08 设备检修与租赁

当前判断： 已有检修和租赁基础能力；制度覆盖与真实业务闭环待补齐复验

检修与租赁分别验收设备状态、审批、交接、费用及结算，共用设备台账与合同基础。

本流程使用的调研原表

此处包括本流程的业务原表及明确标注用途的参考表。同一原表可以贯穿几个办理动作；台账优先从业务记录汇总。

按调研原表看懂每一步

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

工作流流程图

矩形是办理步骤，菱形是条件判断；虚线表示条件、异常或返回，跨流程节点可打开对应流程。图示为业务路径，当前实现与待办请点节点查看。

设备检修与租赁流程图

检修与租赁为两条独立业务链。检修移交可直达或经总库；租赁按期计费，续停租和退租资料分别决定计费区间与截止日期。

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工作流流程图

检修与租赁为两条独立业务链。检修移交可直达或经总库；租赁按期计费，续停租和退租资料分别决定计费区间与截止日期。

逐步办理说明

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

下列编号是阅读顺序；不同分支按各自入口进入，不代表每笔业务都经过所有审批。关键字段是实施对照要点，完整列、签字栏和原注释仍须查原表。

08-01 说明故障，判断自修或外委并申请（检修）

为什么做： 先确认内部是否具备检修能力，再决定是否外委；让批准金额、审批层级和设备原值都有依据。

谁来办： 使用单位、设备管理、审批岗位

对应调研原表： 表65 · 厂矿设备部件检修审批单（原始 Excel）；表66 · 厂矿设备检修审批单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 设备部件使用表65、整机使用表66，记录故障、原值和检修依据；按现行制度选择审批路径，不要求同一对象重复填两张。

本步办理资料： 厂矿设备部件检修审批单、厂矿设备检修审批单 · 办理方式： 填写

从哪来： 设备故障、有效设备档案、内部能力判断及预计费用。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
设备/部件、对应主机	引用	选择设备档案，锁定实际送修对象，避免仅凭名称认设备。
故障、检修原因与方式	填写	说明为什么要修、由谁修；外委须保留内部无法承修的依据。
内部不能修回复函	填写	按制度作为外委附件，证明已经过内部能力判断；附件闭环待补验。
估算额/批准额	审批填写	发起人估算、审批人核定；用于金额分档，正式边界需复核。
设备原值	自动带入	从设备档案取值，后续外委报价和合同检查40%原值上限。

交给下步： 有批准范围和金额的检修申请，作为移交、报价、合同和执行共同来源。

当前能力：部分完成。 申请及审批服务、维修工单查询/提交/启动页已有；内部不能修回复函与实际岗位审批需接齐。调研为≤1万、≤10万，代码分档采用<，1万/10万边界须按现行政策核验。

对应实施任务： 08-A 串接设备检修原表全链

08-02 把待修设备交给实际承修方（检修）

为什么做： 把设备实物交接与责任交接一起记清，区分直送和经总库中转。

谁来办： 厂矿移交人、总库、承修单位接收人

对应调研原表： 表67 · 待修设备直达检修单位移交单（原始 Excel）；表68 · 待修设备送达总库入库单（原始 Excel）；表69 · 待修设备由总库送达检修单位出库单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 直达承修方使用表67；经总库中转使用表68入库、表69出库。各次交接保留发出和接收责任，跟踪同一设备。

本步办理资料： 待修设备直达检修单位移交单、待修设备送达总库入库单、待修设备由总库送达检修单位出库单 · 办理方式： 填写

从哪来： 检修申请、承修方及实物。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
检修申请与设备	自动带入	引用检修申请，设备、组织与承修供应商随申请带入，保持同一对象。
方向/路径	填写	本步选待修；区分直达、入总库、总库出库，各段实际交接各自留痕。
移交方/接收方	填写	记清厂矿、仓库或承修供应商，以便追溯保管责任。
设备状况与随件说明	填写	留下交出时状态，避免返厂时损坏、缺件争议。
移交/接收人及时间	自动带入	由发出、接收动作留痕；待修签收不填成返厂时间。

交给下步： 待修设备交接记录与责任交接证据。

当前能力：已有办理界面，待原表复验。 六张去返程移交表已由同一实体的方向、路径区分；真实页面支持移交与接收。当前未强制把签收作为检修启动前置，整链需复验。

对应实施任务： 08-A 串接设备检修原表全链

08-03 拆检定范围，逐项报价和核价（检修）

为什么做： 用拆检发现解释每一项维修和更换费用，核价后形成合同依据，防止只审一个无法核对的总金额。

谁来办： 承修单位、检查员、价格评定小组、合同会签岗位

对应调研原表： 表70 · 设备分解检查记录（原始 Excel）；表72 · 设备检修报价单（原始 Excel）；表73 · 设备检修价格评定单（原始 Excel）；表74 · 检修合同审核会签单（原始 Excel）；补充原表 · 管理层合同会签单（两方）（原始 Excel）；补充原表 · 管理层合同会签单（三方）（原始 Excel）；补充原表 · 职能部门合同审核表（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表70记录拆检，表72报价、表73核价，表74及后补会签资料记录审核意见。选用哪版会签表按现行合同制度确认。

本步办理资料： 设备分解检查记录、设备检修报价单、设备检修价格评定单、检修合同审核会签单、管理层合同审核表（两方）、管理层合同审核表 (三方)、职能部门合同审核表 · 办理方式： 审批

从哪来： 已审申请、设备实物、拆检结果、技术协议和预算。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
零部件、检查发现、检修方案	填写	表70逐项记录要修什么、为什么更换；由检查员负责。
拆解影像与技术要求	填写	按制度保存拆检和技术鉴定证据；完整影像约束需补验。
项目/材料、数量、报价	填写	表72逐项报价，合计作为表73评定依据。
核定金额、意见、超限原因	审批填写	表73与设备原值×40%比较；现有超限说明校验须配套正式审批证据。
检修合同及两方/三方意见	引用	表74复用合同会签，关联技术协议、已评价格与当事人。

交给下步： 确认的检修范围、逐项价格和会签合同，供执行及结算核对。

当前能力：待原表衔接复验。 已有拆检、报价和核价能力；完整岗位衔接与原表版本仍待核对。检修不超设备原值40%的既有控制应保留。

对应实施任务： 08-A 串接设备检修原表全链

08-04 记录施工和更换，把旧配件收回来（检修）

为什么做： 把实际工作与批准方案对起来，同时记录旧配件去向，防止更换项目无证据、旧件流失。

谁来办： 承修单位、检修负责人、使用单位回收人

对应调研原表： 表71 · 设备检修及更换配件、材料记录（原始 Excel）；表76 · 检修设备更换配件回收单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表71记录检修与配件、材料更换，表76记录旧件回收；回收后的入库或处置需有后续交接，不能仅填回收表就视作已入库存。

本步办理资料： 设备检修及更换配件、材料记录、检修设备更换配件回收单 · 办理方式： 填写

从哪来： 批准范围、核价和合同、已移交设备。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
来源申请/执行记录号	自动带入	从已批准检修申请建立检修工单，沿用同一检修编号关联过程材料。
检修项目、更换材料、责任人	填写	原表71说明实际干了什么，核对是否超出批准范围。
工时与人工费	填写	记录实际执行成本，供竣工和结算检查。
旧件名称/数量/残值	填写	原表76记录实际回收数量与价值，不能只记换入新件。
回收人、处置方式	填写	明确由使用单位接收及后续去向；需入库时另关联库存单据。

交给下步： 执行记录及旧配件回收证据，为验收和结算提供实绩依据。

当前能力：部分完成。 启动检修会生成执行记录并更新设备状态，旧件回收已有记录能力；表71的更换履历及与库存的交接仍需核对。

对应实施任务： 08-A 串接设备检修原表全链

08-05 验收修毕设备，返厂后核结算（检修）

为什么做： 先证明设备修好并已交回，再按实际验收工作结算；验收、物流返厂和付款依据各自留证。

谁来办： 验收人员、使用单位、总库、承修单位、财务

对应调研原表： 表75 · 设备检修竣工报告（原始 Excel）；表77 · 检修完毕设备由检修单位直达厂矿移交单（原始 Excel）；表78 · 检修完毕设备送达总库入库单（原始 Excel）；表79 · 检修完毕设备由总库送达厂矿出库单（原始 Excel）；表80 · 检修完毕设备验收单（原始 Excel）；表81 · 检修完毕设备结算单（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表75出具竣工报告；修毕直返用表77，经总库用表78/79；表80验收，表81审核结算。各表共同证明设备返回、质量和费用。

本步办理资料： 设备检修竣工报告、检修完毕设备由检修单位直达厂矿移交单、检修完毕设备送达总库入库单、检修完毕设备由总库送达厂矿出库单、检修完毕设备验收单、检修完毕设备结算单 · 办理方式： 审批

从哪来： 施工记录、旧件回收、价格评定和合同。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
检修结果、验收人、意见	审批填写	表75/80确认完成和质量；检修工单完工应保留结果、验收人及意见。
修毕方向、交接路径及签收	填写	表77–79沿用移交单；到总库中转不算最终返厂。
返厂时间	自动带入	最终厂矿接收时留痕，供停机时长和责任追溯。
材料/人工/其他费用与结算附件	填写	表81按验收量及已评价格核对；现有附件不等于已具备全部结构化明细。
质保期限与质保金约定	引用	引用已批准合同条款；不能把结算完成等同财务已付款。

交给下步： 验收与返厂证据、结算附件和后续付款依据，设备及申请状态同步核对。

当前能力：部分完成。 完工验收服务与修毕移交页已有；申请结算目前主要留附件，未形成完整费用结构化及质保闭环。执行完工回写设备可用与申请结算关闭分开，须核验一致。

对应实施任务： 08-A 串接设备检修原表全链

08-06 汇总设备检修台账并报送（检修）

为什么做： 从前面单据汇总一台设备修过什么、花了多少、离厂多久，避免再填一份互相矛盾的台账。

谁来办： 设备管理、资产经营分公司

对应调研原表： 表82 · 设备检修台账（原始 Excel）

原表在本步怎么用： 表82汇总申请、移交、维修、验收及结算的业务记录，形成检修台账；汇总结果应可追到各原表。

本步办理资料： 设备检修台账 · 办理方式： 汇总查看

从哪来： 申请、合同、执行、验收、移交、结算各原始记录。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
设备/资产编号、名称、型号	自动带入	引用设备档案，跨次检修按同一设备归集。
检修编号、合同、承修单位	自动带入	从申请和合同聚合，能下钻回原单。
故障、检修内容及结果	自动带入	汇总申请与执行、验收信息，不另造一套结论。
出厂/返厂时间	自动带入	从正确方向和路径的移交记录提取，区分总库中转。
批准额、结算额、完成期间	计算	供月度/季度/年度完成情况汇总；结算与实付分开显示。

交给下步： 可下钻检修台账和制度要求的完成情况汇总。

当前能力：部分完成。 申请、执行、报价及移交数据源已有，原表82完整派生台账及月度报送需补齐验证。设备列表或检修申请列表不能替代全部台账字段。

对应实施任务： 08-A 串接设备检修原表全链

08-07 批准租赁需求，登记合同与设备（租赁）

为什么做： 先说清租什么、用多久、费用由谁承担，再形成唯一在租关系，避免重复占用设备。

谁来办： 使用单位、设备管理、合同审批岗位

对应调研原表： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

原表在本步怎么用： 租赁属于现行设备租赁制度扩展，不在这88张控制表中；起租、续停租、退租和费用确认原表需按制度附件收齐，不借用检修表号。

本步办理资料： 租赁申请单、租赁登记单及合同（详设补充，无原88张控制表号） · 办理方式： 填写

从哪来： 已明确的租赁用途、设备、供应商、预算。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
设备/设备类型及用途	引用	结合设备档案确认可用状态，说明为什么需要租赁。
承租组织与出租供应商	引用	明确费用承担方和交易对方。
预计起止日期	填写	作为审批租期和进场计划，结束日应晚于开始日。
合同、费率、总额与押金	填写	明确计费依据与资金占用，押金金额字段不等同押金收退流程。

交给下步： 有合同依据的租赁关系，供进场确认和计费引用。

当前能力：部分完成。 已有租赁合同、设备、租期和费率录入；租赁需求审批及后续业务尚需完整衔接。

对应实施任务： 08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

08-08 进场验收后确认起租（租赁）

为什么做： 以实际交付日期和设备状况确认起租，给计费与保管责任一个共同起点。

谁来办： 使用单位接收人、出租方、设备管理

对应调研原表： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

本步办理资料： 租赁起租及进场登记资料（待补原样表） · 办理方式： 填写

从哪来： 有效合同、待进场设备与实际交付信息。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
租赁合同与设备	自动带入	引用已签合同，设备需可用于起租。
实际进场/起租日期	填写	按真实交付填写，不能只沿用预计开始日期。
交接状况、初始读数	填写	详设要求保留设备状态及必要读数，便于退场比对。
接收确认人	审批填写	确认实际交付；确认动作触发设备和合同状态变化。

交给下步： 进场确认记录、设备在租状态及计费起点依据。

当前能力：部分完成。 进场登记/确认服务及页面已有，确认联动设备在租与合同履行中；需核对实际起租日期如何进入计费。按原样表和现行制度统一起租记录。

对应实施任务： 08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

08-09 租期变化时办理续租或停租（租赁）

为什么做： 把延长使用和暂停计费的原因、日期留成变更依据，避免直接改原合同后无法追溯费用。

谁来办： 使用单位、设备管理、财务与审批岗位

对应调研原表： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

本步办理资料： 租赁续租单、租赁停租单 · 办理方式： 审批

从哪来： 在租设备、原合同及实际延期/停用事项。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
原租赁登记/合同	引用	变更挂原租赁关系，不另造重复在租记录。
续租期限/新结束日及费用	填写	新结束日应晚于原到期日，形成新增租期的审批依据。
停租起止日、原因、读数	填写	说明何时停用及为何停租，避免只报一个无法核验的天数。
停租是否免租及审批意见	审批填写	结合合同确定是否不计费，再传入费用汇总；检修不默认自动停租。

交给下步： 经批准的租期或不计费区间，供费用计算引用。

当前能力：待补齐。 续租、停租按制度要求单独办理；现有计费中排除天数不能替代停租申请、批准及生效记录。

对应实施任务： 08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

08-10 退租交接，核清损坏与押金（租赁）

为什么做： 确认设备交回、租用责任结束，再核对损坏扣款和押金应退金额。

谁来办： 使用单位、出租方、设备管理、财务

对应调研原表： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

本步办理资料： 租赁退租与退场交接资料（待补原样表） · 办理方式： 审批

从哪来： 在租记录、设备实物、原交接状况和押金约定。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
合同、进场记录与设备	引用	与原起租对象一致，防止退错合同或设备。
实际退场日期与最终读数	填写	为计费截止和使用量核对提供依据。
设备状况、损坏金额	填写	与进场状况比对，带损交接需明确责任和扣款。
押金应退金额与扣减原因	填写	保留扣返计算依据；本字段并不证明财务已实际退款。
交接双方确认	审批填写	形成责任终止证据，作为关闭租赁关系的条件。

交给下步： 退场与交接证据、费用截止依据及押金扣返待办。

当前能力：部分完成。 退场和关闭服务/页面已有，关闭回写合同完结、设备可用；独立交接审批、押金真实收退以及带损设备后续状态仍需闭环复验。

对应实施任务： 08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

08-11 按期核租金，形成付款依据（租赁）

为什么做： 按合同和实际使用区间算清应付，再与付款记录核对；费用汇总可按月发生，无须等待整个租期结束。

谁来办： 租赁经办、设备管理、财务

对应调研原表： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

本步办理资料： 租赁费用汇总资料 → 付款计划/申请（待补原样表） · 办理方式： 汇总查看

从哪来： 合同费率、实际进退场、批准续停租和费用调整依据。

关键字段 / 记录	填写或产生方式	用途与填写说明
合同、汇总期间与费率	引用	引用合同及进场记录，按批准口径取费率。
计费天数、不计费天数	计算	依据实际进退场和批准停租区间计算，防止重复扣减或重复计费。
调整金额与依据	填写	对补扣费用保留理由和批准依据，不直接覆盖原始费率。
应付租金及检修费	计算	检修费仅按已批准政策计提，未确认口径不提前生成财务金额。
付款申请、实付金额与回执	自动带入	由财务流程和真实回执核对；推送状态不能替代支付成功。

交给下步： 可追溯的期间应付汇总及财务付款依据，与真实实付分别核对。

当前能力：部分完成。 计费创建、汇总、推付款、实付回写服务及计费页面已有；计费记录与制度规定的费用汇总口径需对齐。真实付款回执、租赁检修费已批准政策和续停租联动需复验。

对应实施任务： 08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

已有能力

设备检修已有申请、移交、拆检、报价、核价、旧件回收等部分能力。
租赁已有合同、进退场和计费基础；检修与租赁完整岗位链均待复验。

尚缺的工作

原表74旧版及后补会签表按现行制度核定；审批金额边界仍需对照。
申请、移交、维修、更换回收、返厂、验收、结算和台账需串成一笔业务。
租赁续停租、退租费用、押金和计费变更不能仅靠手填排除天数。

开测资料与条件

一台已启用且原值、归属明确的设备及有效供应商、合同。
检修申请、移交、验收、结算岗位与附件；准备1万、10万附近金额样例。
租赁周期、计费日期、停租、押金及检修费采用已批准口径。
如使用库存备件回收或领退料，先满足相应库存包的开放条件。

本流程的业务验收范围

检修申请、合同、执行、验收、结算与设备状态可追溯。
检修金额分档、40%原值超限及附件规则有独立用例。
租赁进场、变更、退场与费用一致，无重复计费或重复占用。
费用与付款证据一致；检修和租赁分别通过业务验收。

接续实施任务

任务编号供团队认领和工作接续。任务的“待开始”指本次补齐与复验工作，不表示现有功能从零开始。对未确认规则，仅暂停受影响部分。

08-A 串接设备检修原表全链

归属流程： 08 设备检修与租赁 · 工作类型： 开发与复验 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 设备开发、检修业务、财务、测试 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-08-06 外委检修管理

当前已有，优先复用： 申请、移交、拆检、报价、核价、回收等已有能力，先复用核对。

本任务要做：

一条检修编号贯穿申请、移交、拆检、报价会签、维修更换、旧件回收、返厂、验收及结算。
保留40%原值既有控制，审批金额边界按现行制度核准。
表82汇总业务记录，不另手工填互不一致台账；工单完工与申请结算关闭都要处理。

验收用例与预期：

直达检修和经总库中转各一笔，移交记录与设备状态一致。
旧件回收不自动当成已入库，有明确后续交接。
结算附件、报价、核价和验收能对上，完成后不遗留维修中设备。

完成时更新的文档：

设备检修表65—82对照
检修办理手册及费用边界用例
07设备与设备租赁详细设计
本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-01 原表版本与重复表号；Q-03 实际审批人及尚未落定的审批分档

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

归属流程： 08 设备检修与租赁 · 工作类型： 补样表后开发 · 任务状态： 待开始

负责岗位： 设备开发、租赁业务、财务 · 认领人： 待认领 · 计划日期： 待排期

看板任务对应： 已对应；主要承接：MENU-09-04 续租/停租/退租；MENU-09-05 月度租赁费用

调研原表 / 参考资料： 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

当前已有，优先复用： 现有租赁合同、进退场和计费基础复用。

本任务要做：

按现行设备租赁制度收齐需求、起租、续停租、退租、费用和押金资料。
续停租保存申请、批准及生效日期，不仅修改排除天数。
费用调整、检修费、押金扣返和付款依据相互关联。

验收用例与预期：

一个完整租期含续租、停租、恢复、退租，费用不重计漏计。
未批准变更不能改变计费结果。
押金、损坏扣款及实付有独立来源可核对。

完成时更新的文档：

租赁补充表单清单
租赁计费规则与测试手册
07设备与设备租赁详细设计
本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

前置任务： 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

业务待决： Q-05 专项补充样表与业务边界

验证状态： 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

执行结果与剩余问题（2026-09-13）： 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。