# 工作流接续任务与进度看板对应表

**32项接续任务已逐项整理：28项归口明确，4项局部对应、专项归口待确认。** 这份内部对应表涉及85个菜单任务的不同局部范围，以及相关实施任务、执行子项和挂账记录。

[流程总览](README.md) · [工作接续说明](NEXT-STEPS.md) · [按接续任务查](#mapping-list) · [按看板任务反查](#board-index) · [待确认归口](#scope-gaps)

核对日期：2026-09-13。对应关系按现有主计划与执行记录整理，用于认领、开发和复验。完整资料通过[进度看板的业务工作流入口](https://erp.fxkyjt.cn/plan/workflows/)统一查看；正式百分比、负责人承诺与截止日仍沿用看板既有记录。

**相关看板入口：** [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/)；[近期执行安排](../../#execution)；[挂账台账](../../#ledger)。对应表只保留任务索引和本次补齐范围，正式状态以原记录及最新签认为准。

## 如何据此安排工作

- 从接续任务进入：看主要承接、协同交付和开测前置，再按原任务卡的调研原表、修改范围与验收用例执行。
- 从看板任务进入：在反查表找到所有关联接续任务，合并其证据后判断该菜单的检查点是否完整。主要承接表示本次工作归入的菜单或实施任务，不指定新的责任人。
- 认领与排期：先查《近期执行安排》，沿已有执行子项登记本次工作；需要新子项时由协调人登记正式编号。现有任务卡的“待认领／待排期”须由团队落实，不直接照搬历史ACT目标日期。
- 检查点按本次范围提交证据，并由对应职责人员确认。前置条件仅说明样本或能力依赖，不因被引用就增加该菜单的完成度。
- 证据共用但结论分别判断：01-E与07-B共用收发存取数，00-B与03-A共用供应商基础资料；04-C、05-A、10-A共同修复OPEN-044，各链分别通过后再申请整条挂账关闭。
- ACT-07是已有盘点依据，其完成不代表本表接续任务完成。01-D仅验直采段；IMP-05其余招采、合同、库存与付款段继续独立收口。

<div id="mapping-checkpoints"></div>

## 六检查点如何使用

下表沿用主计划编号。逐项对应说明中的数字表示本任务应提供哪类证据；局部通过须注明场景范围，不能直接给整个菜单打勾。

| 检查点 | 正式口径 | 权重 | 确认职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求、字段、状态和边界确认 | 10% | 使用单位业务负责人 |
| 2 | 数据模型与后端业务服务 | 25% | 中标单位承建负责人 |
| 3 | Web/小程序页面与交互 | 20% | 中标单位承建负责人 |
| 4 | 权限、数据范围、审批和跨模块联动 | 15% | 中标单位承建负责人 |
| 5 | 集成、异常、幂等和安全测试 | 15% | 网信办技术复验人 |
| 6 | 文档、演示、业务确认和关闭 | 15% | 使用单位业务负责人 |

<div id="scope-gaps"></div>

## 3项待确认归口

以下是工作登记范围的缺口，建议由对应业务归口与项目协调人确认承接方式；不据此推定业务范围已新增或已获批准。已有确定工作继续按原任务推进。

<div id="scope-direct-delivery"></div>

### 材料直达与大型设备直达的范围对应

**涉及任务：** [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](NEXT-STEPS.md#task-05-B)

**现有归口缺少什么：** 主计划MENU-05-05明确为大型设备直达；本流程原表43—47还涉及材料直达及同笔入出账。

**登记建议：** 由采购、仓储归口确认：在既有直达任务下补充分段验收范围，或增列材料直达执行子项。沿用既有菜单可共用入口；独立子项更便于分开签收。

**可继续的部分：** 先核对通知、验收与同笔入出账的来源、原子性和不留余额规则。

<div id="scope-consignment"></div>

### 代储完整闭环的业务归口

**涉及任务：** [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](NEXT-STEPS.md#task-05-C)

**现有归口缺少什么：** 主计划未列代储独立菜单；权属、流水和付款条件只覆盖其中一部分，不能承载全部月度消耗及未消耗退回验收。

**登记建议：** 由采购、仓储与财务确认代储归口，登记一个覆盖原表48—53及退回通知的专项执行子项，关联现有库存和财务任务；正式编号由既有执行安排登记。

**可继续的部分：** 先细化独立余额、月度消耗证据、未消耗退回及结算边界，推进Q-05已确认部分。

<div id="scope-processing"></div>

### 委托加工业务与接口任务的归口区分

**涉及任务：** [06-A 建立加工审批和委托材料交接](NEXT-STEPS.md#task-06-A)；[06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账](NEXT-STEPS.md#task-06-B)

**现有归口缺少什么：** 主计划明确列出委托加工接口任务生成，但没有完整加工单、原料交接、损耗和结算台账的独立业务任务。

**登记建议：** 由采购、加工业务及财务确认专项执行子项，将06-A与06-B分别作为材料交接段和完工结算段，关联合同、库存与财务任务；避免仅按接口任务登记完成。

**可继续的部分：** 先核原表版本、合同汇签交接、材料与产品关系，细化损耗、成本和结算的已确认规则。

<div id="mapping-list"></div>

## 32项接续任务对应总表

点击接续任务名称查看承接范围与证据要求，点击看板编号可反查关联工作。

| 接续任务 | 主要承接 | 对应情况 |
| --- | --- | --- |
| [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A) | [MENU-15-02 业务角色授权](board-mapping.md#board-MENU-15-02)；[MENU-15-04 数据范围授权](board-mapping.md#board-MENU-15-04) | [已对应](board-mapping.md#mapping-00-A) |
| [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B) | [MENU-12-01 供应商主数据](board-mapping.md#board-MENU-12-01)；[MENU-02-01 物料分类档案](board-mapping.md#board-MENU-02-01)；[MENU-02-03 编码标准化与查重](board-mapping.md#board-MENU-02-03) | [已对应](board-mapping.md#mapping-00-B) |
| [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](#mapping-01-A) | [MENU-03-01 需求提报](board-mapping.md#board-MENU-03-01) | [已对应](board-mapping.md#mapping-01-A) |
| [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](#mapping-01-B) | [MENU-03-03 需求汇总与平衡利库](board-mapping.md#board-MENU-03-03)；[MENU-03-04 采购计划编排](board-mapping.md#board-MENU-03-04)；[MENU-03-05 计划审批与调整](board-mapping.md#board-MENU-03-05) | [已对应](board-mapping.md#mapping-01-B) |
| [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](#mapping-01-C) | [MENU-05-02 到货登记与验收](board-mapping.md#board-MENU-05-02)；[MENU-05-03 质量检验](board-mapping.md#board-MENU-05-03)；[MENU-05-04 采购入库审核](board-mapping.md#board-MENU-05-04) | [已对应](board-mapping.md#mapping-01-C) |
| [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D) | [IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路](board-mapping.md#board-IMP-05) | [已对应](board-mapping.md#mapping-01-D) |
| [01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](#mapping-01-E) | [MENU-03-07 计划执行跟踪](board-mapping.md#board-MENU-03-07)；[MENU-14-02 计划与采购报表](board-mapping.md#board-MENU-14-02) | [已对应](board-mapping.md#mapping-01-E) |
| [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A) | [MENU-04-02 招标申请与立项](board-mapping.md#board-MENU-04-02)；[MENU-04-06 询价/竞价/非招标采购](board-mapping.md#board-MENU-04-06) | [已对应](board-mapping.md#mapping-02-A) |
| [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B) | [MENU-10-03 合同会签与审批](board-mapping.md#board-MENU-10-03)；[MENU-10-10 内部审查台账与备案登记](board-mapping.md#board-MENU-10-10)；[MENU-10-04 合同编号与用印](board-mapping.md#board-MENU-10-04) | [已对应](board-mapping.md#mapping-02-B) |
| [02-C 独立验证集采平台正式交接](#mapping-02-C) | [MENU-04-08 集采平台真实联调](board-mapping.md#board-MENU-04-08) | [已对应](board-mapping.md#mapping-02-C) |
| [03-A 补供应商新增及正式准入审批](#mapping-03-A) | [MENU-12-02 分类与准入](board-mapping.md#board-MENU-12-02) | [已对应](board-mapping.md#mapping-03-A) |
| [03-B 补产品安标证原表及采购联动](#mapping-03-B) | [MENU-02-05 产品安标证台账](board-mapping.md#board-MENU-02-05) | [已对应](board-mapping.md#mapping-03-B) |
| [03-C 补反馈落实后由原反馈方确认](#mapping-03-C) | [MENU-12-07 供应反馈与后评价](board-mapping.md#board-MENU-12-07) | [已对应](board-mapping.md#mapping-03-C) |
| [03-D 补评级、月度合规与重评衔接](#mapping-03-D) | [MENU-12-04 供应商考评](board-mapping.md#board-MENU-12-04) | [已对应](board-mapping.md#mapping-03-D) |
| [04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制](#mapping-04-A) | [MENU-06-02 领料申请](board-mapping.md#board-MENU-06-02)；[MENU-06-03 领料审批与出库](board-mapping.md#board-MENU-06-03) | [已对应](board-mapping.md#mapping-04-A) |
| [04-B 补临时出库及补办流程](#mapping-04-B) | [MENU-06-02 领料申请](board-mapping.md#board-MENU-06-02)；[MENU-06-03 领料审批与出库](board-mapping.md#board-MENU-06-03) | [已对应](board-mapping.md#mapping-04-B) |
| [04-C 修复退料数量、权限及冲销](#mapping-04-C) | [MENU-06-04 退料入库](board-mapping.md#board-MENU-06-04) | [已对应](board-mapping.md#mapping-04-C) |
| [05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A) | [MENU-06-05 仓间/组织间调拨](board-mapping.md#board-MENU-06-05) | [已对应](board-mapping.md#mapping-05-A) |
| [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](#mapping-05-B) | 专项归口待确认；局部任务见下方说明 | [部分对应，归口待确认](board-mapping.md#mapping-05-B) |
| [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](#mapping-05-C) | 专项归口待确认；局部任务见下方说明 | [部分对应，归口待确认](board-mapping.md#mapping-05-C) |
| [06-A 建立加工审批和委托材料交接](#mapping-06-A) | 专项归口待确认；局部任务见下方说明 | [部分对应，归口待确认](board-mapping.md#mapping-06-A) |
| [06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账](#mapping-06-B) | 专项归口待确认；局部任务见下方说明 | [部分对应，归口待确认](board-mapping.md#mapping-06-B) |
| [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](#mapping-07-A) | [MENU-07-03 盘盈盘亏处理](board-mapping.md#board-MENU-07-03) | [已对应](board-mapping.md#mapping-07-A) |
| [07-B 补存货明细、库龄及真实对账](#mapping-07-B) | [MENU-14-01 库存与收发存报表](board-mapping.md#board-MENU-14-01)；[MENU-13-06 对账与月结](board-mapping.md#board-MENU-13-06) | [已对应](board-mapping.md#mapping-07-B) |
| [07-C 补废旧表样和处置业务](#mapping-07-C) | [MENU-07-04 废旧认定与处置](board-mapping.md#board-MENU-07-04) | [已对应](board-mapping.md#mapping-07-C) |
| [08-A 串接设备检修原表全链](#mapping-08-A) | [MENU-08-06 外委检修管理](board-mapping.md#board-MENU-08-06) | [已对应](board-mapping.md#mapping-08-A) |
| [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B) | [MENU-09-04 续租/停租/退租](board-mapping.md#board-MENU-09-04)；[MENU-09-05 月度租赁费用](board-mapping.md#board-MENU-09-05) | [已对应](board-mapping.md#mapping-08-B) |
| [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](#mapping-09-A) | [MENU-05-08 发票匹配与暂估标识](board-mapping.md#board-MENU-05-08)；[MENU-13-05 暂估、冲销与反结](board-mapping.md#board-MENU-13-05) | [已对应](board-mapping.md#mapping-09-A) |
| [09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B) | [MENU-13-04 凭证管理](board-mapping.md#board-MENU-13-04)；[MENU-13-08 真实 NC 联调](board-mapping.md#board-MENU-13-08) | [已对应](board-mapping.md#mapping-09-B) |
| [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C) | [MENU-11-04 付款申请与审批](board-mapping.md#board-MENU-11-04)；[MENU-11-05 付款条件校验/三单匹配](board-mapping.md#board-MENU-11-05)；[MENU-11-07 NC 实付回写及两金跟踪](board-mapping.md#board-MENU-11-07) | [已对应](board-mapping.md#mapping-09-C) |
| [10-A 修复采购退货累计量和冲销补账](#mapping-10-A) | [MENU-05-06 采购退货](board-mapping.md#board-MENU-05-06) | [已对应](board-mapping.md#mapping-10-A) |
| [10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面](#mapping-10-B) | [MENU-05-06 采购退货](board-mapping.md#board-MENU-05-06) | [已对应](board-mapping.md#mapping-10-B) |

## 逐项对应说明

## 00 基础数据与岗位测试

<div id="mapping-00-A" class="task-card"></div>

### 00-A 落实真实测试人员与业务试点资料

**负责岗位：** 协调、权限管理员、测试、物资归口 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](NEXT-STEPS.md#task-00-A) · [所属工作流](00-master-data.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-15-02 业务角色授权](board-mapping.md#board-MENU-15-02) | 主要承接 | 4、5、6 | 真实人员匹配账号、岗位与授权；保留授予、替换和撤销结果。 |
| [MENU-15-04 数据范围授权](board-mapping.md#board-MENU-15-04) | 主要承接 | 4、5、6 | 按组织、仓库和供应商范围复验，覆盖越权及只读岗位。 |
| [MENU-15-07 数据导入与模板](board-mapping.md#board-MENU-15-07) | 协同交付 | 3、5、6 | 用真实基础样本验证校验、取消、确认导入和审计。 |
| [MENU-01-05 组织—仓库关系](board-mapping.md#board-MENU-01-05) | 前置条件 | 仅作开测条件 | 准备试点组织可用仓库关系，作为业务样本有效性的条件。 |
| [MENU-02-02 物料档案](board-mapping.md#board-MENU-02-02) | 前置条件 | 仅作开测条件 | 准备少量生效、可在需求和采购中使用的物料。 |
| [MENU-12-02 分类与准入](board-mapping.md#board-MENU-12-02) | 前置条件 | 仅作开测条件 | 准备满足试点准入要求的供应商。 |

**承接边界：** 只记录本次真实岗位与样本范围；不代替全部基础档案验收或生产开录评审。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-05 首批真实账号授权闭环复验](board-mapping.md#board-ACT-05)；[ACT-08 首批真实样本与导入闭环](board-mapping.md#board-ACT-08)；[IMP-02 角色、按钮权限和数据范围逐页配置](board-mapping.md#board-IMP-02)；[IMP-04 数据模板、清洗和三轮试迁移](board-mapping.md#board-IMP-04)；[OPEN-035 首批真实样本与试导入](board-mapping.md#board-OPEN-035)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 只读岗位不能维护，跨矿资料按范围隔离。
- 导入取消不写数据，确认后结果可追溯。
- 实际测试人员和最小业务资料均可用于直采复验。

**文档与证据回写：** 基础资料测试人员名单、授权表与测试手册；基础资料交接及问题清单；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-00-B" class="task-card"></div>

### 00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接

**负责岗位：** 主数据开发、采购资料负责人 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](NEXT-STEPS.md#task-00-B) · [所属工作流](00-master-data.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-12-01 供应商主数据](board-mapping.md#board-MENU-12-01) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 原表32资料、信用代码查重、引用和维护权限逐项核对。 |
| [MENU-02-01 物料分类档案](board-mapping.md#board-MENU-02-01) | 主要承接 | 1、2、3、5、6 | 二类编码4位的分类维护、校验和显示一致。 |
| [MENU-02-02 物料档案](board-mapping.md#board-MENU-02-02) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 物料选择、字段展示和引用沿用现行完整编码。 |
| [MENU-02-03 编码标准化与查重](board-mapping.md#board-MENU-02-03) | 主要承接 | 1、2、3、5、6 | 顺序号5位及完整编码生成、查重校验一致。 |
| [MENU-15-07 数据导入与模板](board-mapping.md#board-MENU-15-07) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 供应商和物料导入反馈与现行字段、编码规则一致。 |

**承接边界：** 产品安标证专项交03-B；核对现行规则，不按旧模板另推编码总长度。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-03 首批模板包与采集说明](board-mapping.md#board-ACT-03)；[ACT-08 首批真实样本与导入闭环](board-mapping.md#board-ACT-08)；[IMP-04 数据模板、清洗和三轮试迁移](board-mapping.md#board-IMP-04)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 相同统一社会信用代码的供应商不得重复建档；同名不同信用代码按现有规则核对，不仅凭名称合并。
- 原表资料可追到有效供应商及产品证书，未授权角色不能维护。
- 二类编码4位、顺序号5位的已确认规则在页面、导入、校验和编码展示一致；完整编码组成沿用最新设计，不另推断总长度。

**文档与证据回写：** 基础资料测试说明；控制表单字段对照清单；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 01 需求提报到采购入库

<div id="mapping-01-A" class="task-card"></div>

### 01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应

**负责岗位：** 需求开发、计划业务、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](NEXT-STEPS.md#task-01-A) · [所属工作流](01-demand-to-inbound.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-03-01 需求提报](board-mapping.md#board-MENU-03-01) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 补齐材料/配件申请字段、附件、申请量依据和签批责任。 |
| [MENU-03-02 需求计划列表](board-mapping.md#board-MENU-03-02) | 协同交付 | 2、3、4、5、6 | 验证驳回、修改、重提后的明细与责任记录。 |
| [MENU-06-01 库存余额查询](board-mapping.md#board-MENU-06-01) | 协同交付 | 2、3、5 | 库存参考取数区分无权限、未取得与真实零值。 |

**承接边界：** 负申请量处理按Q-02确认；本任务不覆盖已审后取消、变更的全部能力。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 材料和配件各一张多行申请，字段来源、金额及附件能核对。
- 无读取权限/无数据的库存参考显示未知，不显示假零。
- 驳回、修改、重提不丢原明细及责任记录。

**文档与证据回写：** 04需求计划与采购协同详细设计的已确认字段；控制表单字段对照清单；需求提报测试手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-01-B" class="task-card"></div>

### 01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表

**负责岗位：** 计划开发、企划、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](NEXT-STEPS.md#task-01-B) · [所属工作流](01-demand-to-inbound.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-03-03 需求汇总与平衡利库](board-mapping.md#board-MENU-03-03) | 主要承接 | 1、2、3、5、6 | 跨单位需求汇总、利库与来源行对照。 |
| [MENU-03-04 采购计划编排](board-mapping.md#board-MENU-03-04) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 采购量、收货单位分配、行级采购方式及原表汇总导出。 |
| [MENU-03-05 计划审批与调整](board-mapping.md#board-MENU-03-05) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 调整与追加的权限、组织范围、审批人来源及结果保存。 |
| [MENU-03-06 采购任务下达](board-mapping.md#board-MENU-03-06) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 已批准数量与任务下达数量、各单位来源保持一致。 |

**承接边界：** 只对本次调整和原表衔接范围补证；新品替换与负值口径按任务待决处理。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)；[OPEN-045 计划调整权限与组织隔离](board-mapping.md#board-OPEN-045)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 两单位对同一物料提需求，分配合计与采购量一致且能追到各申请行。
- 普通人员不能替代审批人或修改其他组织计划。
- 追加数量与已批准数量分别展示；未核定新品替换规则不开放对应动作。

**文档与证据回写：** 04需求计划与采购协同详细设计；计划编制/调整测试手册；原表4—15字段及汇总口径对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-01-C" class="task-card"></div>

### 01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联

**负责岗位：** 采购库存开发、质检、仓储、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](NEXT-STEPS.md#task-01-C) · [所属工作流](01-demand-to-inbound.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-05-02 到货登记与验收](board-mapping.md#board-MENU-05-02) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 原表39通知、实收、合格/不合格量与存放地点对应同一来源行。 |
| [MENU-05-03 质量检验](board-mapping.md#board-MENU-05-03) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 原表41检验批次、依据和结论控制可入库数量。 |
| [MENU-05-04 采购入库审核](board-mapping.md#board-MENU-05-04) | 主要承接 | 2、3、4、5、6 | 验收来源拉取、分批入库与原表42实物段沿源带入。 |

**承接边界：** 原表42的到票冲暂估、运杂费与正式财务入账交09-A。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 一订单分2件免检、4件需检到货，通知/实收/可入数量分别正确。
- 不合格数量不能作为普通合格来源重复入库。
- 仓库、供应商、物料、价格沿来源；只填写本次数量、批次和货位。

**文档与证据回写：** 收货、质检和入库操作手册；06库存实物流转详细设计的已确认交接规则；原表39/41/42字段对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-01-D" class="task-card"></div>

### 01-D 完成测试站正式岗位全链复验

**负责岗位：** 测试负责人、采购、质检、仓储、审批管理员 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](NEXT-STEPS.md#task-01-D) · [所属工作流](01-demand-to-inbound.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路](board-mapping.md#board-IMP-05) | 主要承接 | 按分段验收出口 | 承接直采主线这一段正式岗位全链复验。 |
| [MENU-03-01 需求提报](board-mapping.md#board-MENU-03-01) | 协同交付 | 4、5、6 | 实际申请人与正式审批人完成需求提报、审批。 |
| [MENU-03-02 需求计划列表](board-mapping.md#board-MENU-03-02) | 协同交付 | 5、6 | 同次运行核对需求状态、履约进度与冲销回写。 |
| [MENU-03-04 采购计划编排](board-mapping.md#board-MENU-03-04) | 协同交付 | 5、6 | 需求转计划的来源、分配和数量一致。 |
| [MENU-03-05 计划审批与调整](board-mapping.md#board-MENU-03-05) | 协同交付 | 4、5、6 | 正式计划审批路线及指定审批人有效。 |
| [MENU-03-06 采购任务下达](board-mapping.md#board-MENU-03-06) | 协同交付 | 5、6 | 计划分解、认领与下达引用同一批来源。 |
| [MENU-05-01 采购申请与采购订单](board-mapping.md#board-MENU-05-01) | 协同交付 | 4、5、6 | 采购申请分档审批、订单生成与下达。 |
| [MENU-05-02 到货登记与验收](board-mapping.md#board-MENU-05-02) | 协同交付 | 5、6 | 分批到货与验收数量正确。 |
| [MENU-05-03 质量检验](board-mapping.md#board-MENU-05-03) | 协同交付 | 4、5、6 | 实际质检岗位完成检验并形成合格来源。 |
| [MENU-05-04 采购入库审核](board-mapping.md#board-MENU-05-04) | 协同交付 | 4、5、6 | 入库、冲销、重新入库及重复/并发审核。 |
| [MENU-06-01 库存余额查询](board-mapping.md#board-MENU-06-01) | 协同交付 | 5、6 | 净库存按2→6→2→6变化。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 5、6 | 库存流水、来源余量与需求完成量独立核对。 |
| [MENU-15-13 二十类流程配置与收口](board-mapping.md#board-MENU-15-13) | 协同交付 | 4、5、6 | 本次经过的正式流程配置和审批人逐条留证。 |

**承接边界：** 01-D完成仅代表直采试点段通过；IMP-05还包含招采、合同、库存其他支线和付款，不能整项关闭。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)；[IMP-03 正式工作流逐单据接入](board-mapping.md#board-IMP-03)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 正式路线贯穿12个核心环节，有各岗位和实际单据证据。
- 净入库按2→6→2→6变化，订单到货不因入库冲销被错误回退。
- 重复/并发审核不重复入账，非指定审批人无法代审。

**文档与证据回写：** 采购库存复验记录；直采测试手册和问题清单；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-01-E" class="task-card"></div>

### 01-E 补计划执行分析与库存追溯输出

**负责岗位：** 报表开发、企划、仓储、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](NEXT-STEPS.md#task-01-E) · [所属工作流](01-demand-to-inbound.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-03-07 计划执行跟踪](board-mapping.md#board-MENU-03-07) | 主要承接 | 1、2、3、5、6 | 计划执行量、期间、冲销归属及异常原因。 |
| [MENU-14-02 计划与采购报表](board-mapping.md#board-MENU-14-02) | 主要承接 | 1、2、3、5、6 | 表16计划/实际/兑现率与单位维度汇总。 |
| [MENU-14-01 库存与收发存报表](board-mapping.md#board-MENU-14-01) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 表83期初、收、发、存明细与汇总对账。 |
| [MENU-14-06 全流程追溯与多维查询](board-mapping.md#board-MENU-14-06) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 从计划与汇总追到采购入库及冲销来源。 |

**承接边界：** 财务金额依赖09-A；没有分母或金额依据时不生成假值，完整全流程追溯仍按各支线补齐。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 给定同期间计划与实采，明细合计能还原汇总。
- 发生冲销后实际完成量和相关原因可追溯。
- 无计划分母、尚无财务金额等情况不伪造百分比或零金额。

**文档与证据回写：** 报表口径说明；表16/83验收样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 02 招采方式与合同审批

<div id="mapping-02-A" class="task-card"></div>

### 02-A 补系统内采购方式申请与成交交接

**负责岗位：** 采购开发、采购业务、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](NEXT-STEPS.md#task-02-A) · [所属工作流](02-tender-contract.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-04-02 招标申请与立项](board-mapping.md#board-MENU-04-02) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 采购方式申请、项目/申请编号、来源计划和正式入口。 |
| [MENU-04-06 询价/竞价/非招标采购](board-mapping.md#board-MENU-04-06) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 询价、竞价、谈判、单一来源材料及成交核验。 |
| [MENU-04-01 采购方式管理](board-mapping.md#board-MENU-04-01) | 协同交付 | 1、4、5、6 | 沿用已确认方式及分流规则，记录单一来源品牌与理由。 |
| [MENU-04-03 标包与采购文件](board-mapping.md#board-MENU-04-03) | 协同交付 | 1、2、3、5、6 | 采购材料保留产品证书要求及供应商范围。 |
| [MENU-04-04 采购文件导出与协同台账](board-mapping.md#board-MENU-04-04) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 线下材料、附件和结果交接留痕。 |
| [MENU-04-05 结果导入与归档](board-mapping.md#board-MENU-04-05) | 协同交付 | 2、3、4、5、6 | 成交结果核验、归档及重复导入防重。 |
| [MENU-04-07 招采结果联动](board-mapping.md#board-MENU-04-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 经核验结果向合同来源交接且不重复建单。 |

**承接边界：** 系统记录采购材料与成交结果；不把已排除的逐行线上报价评审加回范围。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 询价/竞价/谈判/单一来源各一份样本，原表材料及成交结果可追溯。
- 重复导入同一结果不生成重复合同。
- 未经核验的结果不能直接作为已确定成交执行。

**文档与证据回写：** 04需求计划与采购协同详细设计；采购方式操作手册；原表17—29及谈判补充表对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-02-B" class="task-card"></div>

### 02-B 落实合同三种路径和五张原表

**负责岗位：** 合同开发、合同归口、采购、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [02-B 落实合同三种路径和五张原表](NEXT-STEPS.md#task-02-B) · [所属工作流](02-tender-contract.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-10-03 合同会签与审批](board-mapping.md#board-MENU-10-03) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 自审、备案、审查三路径及表35/36审查意见。 |
| [MENU-10-10 内部审查台账与备案登记](board-mapping.md#board-MENU-10-10) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 签前内部审查与签后备案顺序、回执和资料留痕。 |
| [MENU-10-04 合同编号与用印](board-mapping.md#board-MENU-10-04) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 表34放号、表38用印和归档状态。 |
| [MENU-10-01 合同台账与编制](board-mapping.md#board-MENU-10-01) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 合同明细、供应商、金额及附件。 |
| [MENU-10-02 上游数据带入](board-mapping.md#board-MENU-10-02) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 从成交依据带入标的、金额及来源。 |
| [MENU-10-05 条款与付款节点](board-mapping.md#board-MENU-10-05) | 协同交付 | 1、2、3、5、6 | 付款节点沿合同版本保存，向09-C交接。 |
| [MENU-10-07 履约进度与风险](board-mapping.md#board-MENU-10-07) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 表37履约台账由合同及执行事实汇总。 |
| [MENU-10-08 合同变更与终止](board-mapping.md#board-MENU-10-08) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 变更、终止的版本、生效依据与后续订单引用。 |

**承接边界：** 按最新已确认合同制度分流；付款执行交09-C，合同以外的统一流程引擎不在此重建。

**已有安排 / 问题依据：** [IMP-03 正式工作流逐单据接入](board-mapping.md#board-IMP-03)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 三条制度路径各一笔，不出现备案被当作签前审查的顺序错误。
- 合同金额、标的及供应商沿成交依据，签章和原件归档状态可核对。
- 变更前后金额/数量及后续订单引用正确。

**文档与证据回写：** 05合同与资金详细设计；合同办理手册；原表34—38对照及制度分流说明；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-02-C" class="task-card"></div>

### 02-C 独立验证集采平台正式交接

**负责岗位：** 接口开发、集采实施方、采购 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [02-C 独立验证集采平台正式交接](NEXT-STEPS.md#task-02-C) · [所属工作流](02-tender-contract.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-04-08 集采平台真实联调](board-mapping.md#board-MENU-04-08) | 主要承接 | 1、2、4、5、6 | 真实集采申请/结果收发、幂等、撤销、失败恢复及回执。 |
| [MENU-04-05 结果导入与归档](board-mapping.md#board-MENU-04-05) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 真实平台结果与归档业务单据一致。 |
| [MENU-04-07 招采结果联动](board-mapping.md#board-MENU-04-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 实际成交结果向计划、合同来源交接。 |

**承接边界：** 接口准备可先做；真实请求与平台回执齐备后才记录联调通过。

**已有安排 / 问题依据：** [IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路](board-mapping.md#board-IMP-05)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 重复发送不重复建单。
- 失败可定位、重试后结果一致，撤销有明确业务状态。
- 保留真实请求、回执与业务单据关联。

**文档与证据回写：** 集采接口联调记录；采购操作手册及异常处理；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 03 供应商准入与后评价

<div id="mapping-03-A" class="task-card"></div>

### 03-A 补供应商新增及正式准入审批

**负责岗位：** 供应商开发、采购归口、审批管理员 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [03-A 补供应商新增及正式准入审批](NEXT-STEPS.md#task-03-A) · [所属工作流](03-supplier-evaluation.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-12-02 分类与准入](board-mapping.md#board-MENU-12-02) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 新增渠道、合格化与正式准入审批及状态回写。 |
| [MENU-12-01 供应商主数据](board-mapping.md#board-MENU-12-01) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 原表30/32企业、股东、供货品种、银行及联系人资料。 |
| [MENU-12-06 负面/黑名单管理](board-mapping.md#board-MENU-12-06) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 黑名单加入/解除、审批权限与新增业务限制。 |

**承接边界：** 00-B核基础字段与查重，03-A核业务准入；同一字段或证据互相引用，不重复计进度。

**已有安排 / 问题依据：** [IMP-03 正式工作流逐单据接入](board-mapping.md#board-IMP-03)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 新增资料保存不会自动绕过准入变成合格。
- 驳回/撤回后状态和资料可追溯。
- 黑名单限制新增业务，历史履约按已确认合同规则处理。

**文档与证据回写：** 供应商管理手册；04需求计划与采购协同详细设计；原表30/32版本差异表；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-03-B" class="task-card"></div>

### 03-B 补产品安标证原表及采购联动

**负责岗位：** 供应商开发、安全归口、采购、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [03-B 补产品安标证原表及采购联动](NEXT-STEPS.md#task-03-B) · [所属工作流](03-supplier-evaluation.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-02-05 产品安标证台账](board-mapping.md#board-MENU-02-05) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 物料、生产/供货单位、安标证号与有效期的对应。 |
| [MENU-12-03 资质证照](board-mapping.md#board-MENU-12-03) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 代理授权和企业资质与产品证书区分，处理有效期限制。 |
| [MENU-04-03 标包与采购文件](board-mapping.md#board-MENU-04-03) | 协同交付 | 2、3、4、5、6 | 招采材料引用有效产品证书要求。 |
| [MENU-05-01 采购申请与采购订单](board-mapping.md#board-MENU-05-01) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 采购单引用证书并验证缺证、过期、授权到期。 |

**承接边界：** 产品安标证主要归物料证书台账，不能全部计入供应商企业证照。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 同一供应商不同产品证书独立判断。
- 临期、过期、缺证、代理授权到期均按规则处理。
- 已有有效证书可被正确引用，不重复建证。

**文档与证据回写：** 原表33字段对照；证书维护及采购校验手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-03-C" class="task-card"></div>

### 03-C 补反馈落实后由原反馈方确认

**负责岗位：** 后评价开发、企划、使用单位、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [03-C 补反馈落实后由原反馈方确认](NEXT-STEPS.md#task-03-C) · [所属工作流](03-supplier-evaluation.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-12-07 供应反馈与后评价](board-mapping.md#board-MENU-12-07) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 四类反馈、整改、返回、原反馈方确认及后评价台账。 |
| [MENU-03-07 计划执行跟踪](board-mapping.md#board-MENU-03-07) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 表87跟踪卡关联计划、验收、领用与实际使用。 |
| [MENU-14-04 供应商与设备报表](board-mapping.md#board-MENU-14-04) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 表88等后评价汇总能够追到原业务和反馈。 |

**承接边界：** 缺实耗资料如实显示缺失；本任务不自动关闭履约画像全部指标。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 四类反馈各走一遍处理、未解决返回、再落实和确认关闭。
- 越权处理/确认被拒绝。
- 表87/88能追到对应业务和反馈来源，缺实耗资料显示缺失。

**文档与证据回写：** 后评价操作手册；原表85—88字段与状态对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-03-D" class="task-card"></div>

### 03-D 补评级、月度合规与重评衔接

**负责岗位：** 供应商开发、安全归口、采购归口 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [03-D 补评级、月度合规与重评衔接](NEXT-STEPS.md#task-03-D) · [所属工作流](03-supplier-evaluation.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-12-04 供应商考评](board-mapping.md#board-MENU-12-04) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 评分、边界等级、证据与重评审批。 |
| [MENU-12-07 供应反馈与后评价](board-mapping.md#board-MENU-12-07) | 协同交付 | 1、2、4、5、6 | 月度安全反馈触发重评并对重复事件防重。 |
| [MENU-12-02 分类与准入](board-mapping.md#board-MENU-12-02) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 已批准重评结果与准入状态关联并留存前后等级。 |

**承接边界：** 普通反馈不直接封禁供应商；评分及触发条件沿用已确认规则。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 边界分数得到正确等级。
- 同一重评触发事件重复到达不产生重复待办。
- 普通反馈不会无依据自动封禁供应商。

**文档与证据回写：** 供应商评级规则及测试样例；月度后评价操作说明；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 04 领料出库与退料

<div id="mapping-04-A" class="task-card"></div>

### 04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制

**负责岗位：** 库存开发、采购业务、仓储、测试 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 已启动；Q-04及后续范围待确认

**完整实施任务卡：** [04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制](NEXT-STEPS.md#task-04-A) · [所属工作流](04-material-issuance-and-returns.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-06-02 领料申请](board-mapping.md#board-MENU-06-02) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 表55发起岗位、计划依据与申领量。 |
| [MENU-06-03 领料审批与出库](board-mapping.md#board-MENU-06-03) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 实发差异、审批、模拟收款、首次打印和过期凭证控制。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 实际发出量、失败回滚与来源流水一致。 |

**承接边界：** 申请分工按Q-04确认；只补原表与出库链，不把模拟收款认作真实付款。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 无有效计划且未获例外批准不能正常发料。
- 申领6、实发4应保留差异，库存只减少4。
- 重复打印和过期凭证按规则处理，失败不扣库存。

**文档与证据回写：** 出总库操作手册；原表55/56责任及字段对照；06库存实物流转详细设计；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-04-B" class="task-card"></div>

### 04-B 补临时出库及补办流程

**负责岗位：** 库存开发、仓储、计划业务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [04-B 补临时出库及补办流程](NEXT-STEPS.md#task-04-B) · [所属工作流](04-material-issuance-and-returns.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-06-02 领料申请](board-mapping.md#board-MENU-06-02) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 绿色通道的临时出库原因、例外批准和责任资料。 |
| [MENU-06-03 领料审批与出库](board-mapping.md#board-MENU-06-03) | 主要承接 | 2、3、4、5、6 | 临时发出与补办沿原单关联，不再次扣库存。 |
| [MENU-03-05 计划审批与调整](board-mapping.md#board-MENU-03-05) | 协同交付 | 1、4、5、6 | 补办引用已确认的计划追加或例外批准记录。 |

**承接边界：** 沿既有绿色通道范围承接；尚未确认的例外审批条件按原任务待决办理。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 没有已确认例外批准不能绕过正常计划校验。
- 补办引用原临时单，不再次扣库存。
- 重复补办、撤销及越权有明确结果。

**文档与证据回写：** 临时出库与补办手册；原表54验收样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-04-C" class="task-card"></div>

### 04-C 修复退料数量、权限及冲销

**负责岗位：** 库存开发、仓储、测试 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 开发完成；业务复验待排期

**完整实施任务卡：** [04-C 修复退料数量、权限及冲销](NEXT-STEPS.md#task-04-C) · [所属工作流](04-material-issuance-and-returns.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-06-04 退料入库](board-mapping.md#board-MENU-06-04) | 主要承接 | 2、3、4、5、6 | 累计可退量、退料页面、动作权限、确认与冲销。 |
| [MENU-06-03 领料审批与出库](board-mapping.md#board-MENU-06-03) | 协同交付 | 2、4、5 | 原发料明细累计退量回写。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 库存、反向流水和单据原子一致及失败回滚。 |

**承接边界：** 与10-A、05-A共同覆盖OPEN-044；单条链修好不关闭整条挂账。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)；[OPEN-044 采购退货、退料、调拨过账完整性](board-mapping.md#board-OPEN-044)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 原发6，分两次退2和4成功，再退1被拒。
- 重复确认/冲销不多记账，失败后原单与库存不变。
- 无权限、跨组织和被冻结货位不能办理。

**文档与证据回写：** 退料与冲销手册；补充退料样表；库存异常复验记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 05 调拨、直达与代储

<div id="mapping-05-A" class="task-card"></div>

### 05-A 修复并完成移拨办理

**负责岗位：** 库存开发、双方仓储、测试 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 同组织页面开发完成；业务复验待排期

**完整实施任务卡：** [05-A 修复并完成移拨办理](NEXT-STEPS.md#task-05-A) · [所属工作流](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-06-05 仓间/组织间调拨](board-mapping.md#board-MENU-06-05) | 主要承接 | 2、3、4、5、6 | 调拨发出、在途、签收、可用量、权限、冻结货位和回滚。 |
| [MENU-06-06 移拨与权属管理](board-mapping.md#board-MENU-06-06) | 协同交付 | 1、2、4、5、6 | 区分保管位置与权属变化，按已确认范围办理。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 发出和签收分别留存合法流水，失败不抹去已发出事实。 |

**承接边界：** 同组织明确缺陷可先修；跨组织结算及申请分工按Q-04与现有挂账确认。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)；[OPEN-037 调拨货位冻结校验](board-mapping.md#board-OPEN-037)；[OPEN-044 采购退货、退料、调拨过账完整性](board-mapping.md#board-OPEN-044)；[OPEN-017 跨组织调拨内部结算口径](board-mapping.md#board-OPEN-017)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 调出10后调出仓减少10、在途增加10、调入仓不变；签收10后在途归零、调入仓增加10。
- 不足量不能发出，重复签收不重复入账；越权和冻结货位被拦截。
- 接收失败保持原合法在途状态，接收动作的单据状态与入账一起回滚；不能抹去已实际发出的记录。

**文档与证据回写：** 移拨操作手册；06库存实物流转详细设计及移拨样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-05-B" class="task-card"></div>

### 05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账

**负责岗位：** 采购库存开发、厂矿验收、财务、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](NEXT-STEPS.md#task-05-B) · [所属工作流](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-05-05 大型设备直达验收](board-mapping.md#board-MENU-05-05) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 既有菜单可承接大型设备直达通知、审批与验收部分。 |
| [MENU-05-04 采购入库审核](board-mapping.md#board-MENU-05-04) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 合格验收后的直达入账段。 |
| [MENU-06-03 领料审批与出库](board-mapping.md#board-MENU-06-03) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 与同笔入账关联的直达出账段。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 同笔入出及失败回滚，不形成普通可领用余额。 |

**承接边界：** 原表43—47的材料直达范围不能仅因相似就全部归入“大型设备直达验收”。

**待确认归口：** [材料直达与大型设备直达的范围对应](#scope-direct-delivery)

**提交复验时须有的业务结果：**

- 目录外未批准不能走直达。
- 直达不产生普通可领用余额。
- 入或出任一环节失败不留下单边库存和金额。

**文档与证据回写：** 直达办理手册；原表43—47字段及责任对照；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-05-C" class="task-card"></div>

### 05-C 建设代储及未消耗退回闭环

**负责岗位：** 采购库存开发、代储单位、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](NEXT-STEPS.md#task-05-C) · [所属工作流](05-transfers-direct-delivery-and-consignment.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-06-06 移拨与权属管理](board-mapping.md#board-MENU-06-06) | 协同交付 | 1、2、4、5、6 | 代储保管位置、权属边界和独立余额的相关部分。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 代储验收、消耗和未消耗退回的流水追溯部分。 |
| [MENU-11-05 付款条件校验/三单匹配](board-mapping.md#board-MENU-11-05) | 协同交付 | 1、2、4、5、6 | 仅对已确认月度消耗形成可结算依据的相关部分。 |

**承接边界：** 现有菜单没有完整覆盖表48—53及后补退回通知的代储业务闭环。

**待确认归口：** [代储完整闭环的业务归口](#scope-consignment)

**提交复验时须有的业务结果：**

- 期初10、验收5、消耗4、退回3，结存8，结算消耗量4。
- 重复月度确认/退回不重复扣减或结算。
- 未消耗部分不能误转普通自有库存或计入消耗结算。

**文档与证据回写：** 代储原表字段对照与业务详细设计；代储操作手册及数量/结算样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 06 委托加工

<div id="mapping-06-A" class="task-card"></div>

### 06-A 建立加工审批和委托材料交接

**负责岗位：** 加工开发、采购、受托单位、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [06-A 建立加工审批和委托材料交接](NEXT-STEPS.md#task-06-A) · [所属工作流](06-commissioned-processing.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-10-03 合同会签与审批](board-mapping.md#board-MENU-10-03) | 协同交付 | 1、4、5、6 | 原表已注明合入合同汇签的加工审批交接。 |
| [MENU-06-06 移拨与权属管理](board-mapping.md#board-MENU-06-06) | 协同交付 | 1、2、4、5、6 | 委托材料的保管位置、权属及独立余额边界。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 材料发出、受托验收、短收和分批交接记录。 |

**承接边界：** 合同审批、权属及流水仅承接局部，加工单、原料与产品的完整业务归口仍须登记。

**待确认归口：** [委托加工业务与接口任务的归口区分](#scope-processing)

**提交复验时须有的业务结果：**

- 同一加工单能追溯发出、实收与受托结存。
- 委托材料不按普通销售出库处理，不能被普通领料误用。
- 分批发出、短收及失败回滚均保留差异与责任。

**文档与证据回写：** 委托加工详细设计与原表对应清单；材料交接测试手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-06-B" class="task-card"></div>

### 06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账

**负责岗位：** 加工开发、验收岗位、成本财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账](NEXT-STEPS.md#task-06-B) · [所属工作流](06-commissioned-processing.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-05-04 采购入库审核](board-mapping.md#board-MENU-05-04) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 加工产品验收后的库存入账部分。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 原料、产品、损耗、剩料的实物流转对照。 |
| [MENU-13-03 业务触发与接口任务](board-mapping.md#board-MENU-13-03) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 既有菜单已列委托加工接口任务生成，承接财务交接部分。 |
| [MENU-13-06 对账与月结](board-mapping.md#board-MENU-13-06) | 协同交付 | 1、2、5、6 | 加工成本与结算金额的对账部分。 |

**承接边界：** 加工费、损耗处置、表62结算和表64台账不能仅记作接口任务已完成。

**待确认归口：** [委托加工业务与接口任务的归口区分](#scope-processing)

**提交复验时须有的业务结果：**

- 一笔分批完工能核对原料、产品、损耗、剩料和加工费。
- 正常与超损耗两种样本有清晰处理，不直接改历史成本。
- 重复结算不重复计费，金额可从表62还原到台账。

**文档与证据回写：** 加工成本与损耗规则；表60—64测试样例及操作手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 07 盘点库存与废旧处置

<div id="mapping-07-A" class="task-card"></div>

### 07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点

**负责岗位：** 库存开发、权限管理员、盘点业务、测试 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 开始；业务复验待排期

**完整实施任务卡：** [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](NEXT-STEPS.md#task-07-A) · [所属工作流](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-07-03 盘盈盘亏处理](board-mapping.md#board-MENU-07-03) | 主要承接 | 2、4、5、6 | 盘亏专用审批权限、合法差异过账和重复审核防重。 |
| [MENU-07-01 库存盘点](board-mapping.md#board-MENU-07-01) | 协同交付 | 1、4、5、6 | 录数、复核、审批分工以及盘点期间变动与快照检查。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 盘盈盘亏库存流水及来源差异一致。 |

**承接边界：** 主归口为盘盈盘亏处理；历史盘点记录列在库存流水下仅作为证据索引，不能替代正式菜单归口。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 只读/录数岗位不能审批调账，合法审批岗在授权范围内可操作。
- 无差异、盘盈、盘亏各一例，重复审核只过账一次。
- 盘点期间库存变化或快照过期按既定规则处理。

**文档与证据回写：** 盘点权限与操作手册；原表84验收样例；盘点问题复验记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-07-B" class="task-card"></div>

### 07-B 补存货明细、库龄及真实对账

**负责岗位：** 库存报表开发、仓储、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [07-B 补存货明细、库龄及真实对账](NEXT-STEPS.md#task-07-B) · [所属工作流](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-14-01 库存与收发存报表](board-mapping.md#board-MENU-14-01) | 主要承接 | 1、2、3、5、6 | 表83收发存数量金额和表84库存状态、库龄来源。 |
| [MENU-13-06 对账与月结](board-mapping.md#board-MENU-13-06) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 真实财务差异派发、处理、复核和关闭。 |
| [MENU-07-05 呆滞/超储治理](board-mapping.md#board-MENU-07-05) | 协同交付 | 1、2、3、5、6 | 库龄与责任部门的取数，为后续呆滞治理提供依据。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 差异定位到业务单与库存流水。 |

**承接边界：** 与01-E共用表83和取数成果；本任务新增真实财务对账，不因此关闭全部月结或呆滞处置路径。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 给定一组期初和交易明细，表83分项和汇总能一致还原。
- 没有财务数据时显示未取得，不显示对账通过。
- 真实差异可定位到业务单和责任人。

**文档与证据回写：** 库存对账及库龄口径；原表83/84测试样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-07-C" class="task-card"></div>

### 07-C 补废旧表样和处置业务

**负责岗位：** 库存开发、废旧归口、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [07-C 补废旧表样和处置业务](NEXT-STEPS.md#task-07-C) · [所属工作流](07-stocktaking-and-scrap-disposal.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-07-04 废旧认定与处置](board-mapping.md#board-MENU-07-04) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 废旧认定、审批、处置、库存成本与处置收入分开记录。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 批准后出账、数量一致与重复/失败回滚。 |
| [MENU-13-03 业务触发与接口任务](board-mapping.md#board-MENU-13-03) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 向财务交接处置收入和库存成本的业务依据。 |

**承接边界：** 先收专项表样与授权；真实财务记账证据与09-B衔接。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 未获相应批准不能执行处置。
- 处置数量与库存减少一致，收入不当作库存成本。
- 重复执行不重复扣账，可追溯认定与处置证据。

**文档与证据回写：** 废旧认定/处置补充需求表；废旧详细设计与测试手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 08 设备检修与租赁

<div id="mapping-08-A" class="task-card"></div>

### 08-A 串接设备检修原表全链

**负责岗位：** 设备开发、检修业务、财务、测试 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [08-A 串接设备检修原表全链](NEXT-STEPS.md#task-08-A) · [所属工作流](08-equipment-repair-and-leasing.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-08-06 外委检修管理](board-mapping.md#board-MENU-08-06) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 检修编号贯穿申请、拆检、报价会签、40%原值控制、回收、验收与结算。 |
| [MENU-08-05 维修保养与点检](board-mapping.md#board-MENU-08-05) | 协同交付 | 2、3、4、5、6 | 维修工单执行、验收、费用与完工关闭。 |
| [MENU-08-04 调拨与设备移交](board-mapping.md#board-MENU-08-04) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 直达与总库中转两种设备移交证据。 |
| [MENU-08-03 设备状态与投用](board-mapping.md#board-MENU-08-03) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 设备送修、返厂、验收后状态与责任位置一致。 |
| [MENU-14-04 供应商与设备报表](board-mapping.md#board-MENU-14-04) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 表82检修台账由实际业务记录汇总。 |

**承接边界：** 旧件回收保留明确交接，不以回收记录代替入库。

**已有安排 / 问题依据：** [IMP-03 正式工作流逐单据接入](board-mapping.md#board-IMP-03)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 直达检修和经总库中转各一笔，移交记录与设备状态一致。
- 旧件回收不自动当成已入库，有明确后续交接。
- 结算附件、报价、核价和验收能对上，完成后不遗留维修中设备。

**文档与证据回写：** 设备检修表65—82对照；检修办理手册及费用边界用例；07设备与设备租赁详细设计；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-08-B" class="task-card"></div>

### 08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接

**负责岗位：** 设备开发、租赁业务、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](NEXT-STEPS.md#task-08-B) · [所属工作流](08-equipment-repair-and-leasing.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-09-04 续租/停租/退租](board-mapping.md#board-MENU-09-04) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 续租、停租、恢复和退租的申请、审批、生效及交接。 |
| [MENU-09-05 月度租赁费用](board-mapping.md#board-MENU-09-05) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 完整租期费用、检修费及调整不重计漏计。 |
| [MENU-09-01 租赁申请](board-mapping.md#board-MENU-09-01) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 租赁需求与现行申请资料。 |
| [MENU-09-02 租赁合同与设备关联](board-mapping.md#board-MENU-09-02) | 协同交付 | 1、2、3、5、6 | 合同、设备、计费及押金依据。 |
| [MENU-09-03 起租与在租管理](board-mapping.md#board-MENU-09-03) | 协同交付 | 2、3、4、5、6 | 起租、在租与变更生效时间一致。 |
| [MENU-09-06 付款联动与预警](board-mapping.md#board-MENU-09-06) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 费用、押金扣返与付款依据交给09-C。 |

**承接边界：** 内部租赁财务口径仅阻塞对应记账部分；实付处理与09-C共用证据。

**已有安排 / 问题依据：** [OPEN-018 内部租赁财务口径](board-mapping.md#board-OPEN-018)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 一个完整租期含续租、停租、恢复、退租，费用不重计漏计。
- 未批准变更不能改变计费结果。
- 押金、损坏扣款及实付有独立来源可核对。

**文档与证据回写：** 租赁补充表单清单；租赁计费规则与测试手册；07设备与设备租赁详细设计；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 09 暂估、财务入账与付款 NC

<div id="mapping-09-A" class="task-card"></div>

### 09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段

**负责岗位：** 财务开发、价审、财务归口 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](NEXT-STEPS.md#task-09-A) · [所属工作流](09-finance-payment.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-05-08 发票匹配与暂估标识](board-mapping.md#board-MENU-05-08) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 原表40暂估与42到票、数量金额匹配及例外处理。 |
| [MENU-13-05 暂估、冲销与反结](board-mapping.md#board-MENU-13-05) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 暂估冲减、到票正式入账与重复冲减防重。 |
| [MENU-05-07 入库照片与物流费用](board-mapping.md#board-MENU-05-07) | 协同交付 | 1、2、3、5、6 | 运杂费分摊、税额和价税总计可由原票据还原。 |
| [MENU-05-04 采购入库审核](board-mapping.md#board-MENU-05-04) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 实物来源与财务阶段衔接，不重复增加库存数量。 |
| [MENU-13-04 凭证管理](board-mapping.md#board-MENU-13-04) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 向09-B交付真实金额、来源和冲减关系。 |

**承接边界：** 本任务覆盖入库财务段；NC真实回执由09-B验收，反结和全部月结不能随本任务一并关闭。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 同一收货未到票→暂估→到票→冲减→正式入账，数量不重复增加。
- 有运杂费的一笔业务，分摊、税额和总额可由原始票据还原。
- 重复到票/重试不会重复冲减或重复形成应付。

**文档与证据回写：** 暂估与正式入账规则；原表40/42字段及金额对照；08财务与NC接口详细设计和测试样例；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-09-B" class="task-card"></div>

### 09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账

**负责岗位：** 财务接口开发、NC实施方、财务 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](NEXT-STEPS.md#task-09-B) · [所属工作流](09-finance-payment.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
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| [MENU-13-04 凭证管理](board-mapping.md#board-MENU-13-04) | 主要承接 | 2、3、4、5、6 | 以真实金额及已确认科目生成、预览和推送凭证。 |
| [MENU-13-08 真实 NC 联调](board-mapping.md#board-MENU-13-08) | 主要承接 | 1、2、4、5、6 | 真实NC账套、业务标识、返回凭证号及红字验证。 |
| [MENU-13-01 NC 映射配置](board-mapping.md#board-MENU-13-01) | 协同交付 | 1、2、4、5、6 | 实际科目与辅助核算映射，涉疑规则待原挂账确认。 |
| [MENU-13-03 业务触发与接口任务](board-mapping.md#board-MENU-13-03) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 业务来源触发接口任务且可追溯。 |
| [MENU-13-07 接口日志、回执与重推](board-mapping.md#board-MENU-13-07) | 协同交付 | 2、3、4、5、6 | 回执、失败分类、重复请求、重试与人工重推。 |
| [MENU-13-06 对账与月结](board-mapping.md#board-MENU-13-06) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 真实凭证、往来和业务余额对账。 |

**承接边界：** 按实际调用的接口与场景逐项留证；一条业务通过不代表29项接口全部通过。

**已有安排 / 问题依据：** [OPEN-029 科目与辅助核算剩余疑点](board-mapping.md#board-OPEN-029)；[IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路](board-mapping.md#board-IMP-05)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 无零金额/通用科目占位凭证被误发正式记账。
- 成功有真实凭证号；重复请求不重复记账。
- 失败重试、红字及账务差异可以追溯并核对。

**文档与证据回写：** NC接口映射及联调记录；财务异常处理手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-09-C" class="task-card"></div>

### 09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写

**负责岗位：** 资金付款开发、财务、审批管理员 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**完整实施任务卡：** [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](NEXT-STEPS.md#task-09-C) · [所属工作流](09-finance-payment.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-11-04 付款申请与审批](board-mapping.md#board-MENU-11-04) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 真实付款申请、固定共同签批与批准/驳回/取消回写。 |
| [MENU-11-05 付款条件校验/三单匹配](board-mapping.md#board-MENU-11-05) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 授权范围、余额与合同/收货/发票/节点条件校验。 |
| [MENU-11-07 NC 实付回写及两金跟踪](board-mapping.md#board-MENU-11-07) | 主要承接 | 2、3、4、5、6 | 实际支付回执与累计实付、剩余可付防重更新。 |
| [MENU-11-01 付款计划](board-mapping.md#board-MENU-11-01) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 合同节点与集体资金决议形成可追溯付款依据。 |
| [MENU-11-02 资金计划](board-mapping.md#board-MENU-11-02) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 真实资金计划、组织月份和已批准范围。 |
| [MENU-11-03 月度预支付汇总](board-mapping.md#board-MENU-11-03) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 月度汇总由真实付款与资金计划生成。 |
| [MENU-11-06 付款进度台账](board-mapping.md#board-MENU-11-06) | 协同交付 | 2、3、5、6 | 已申请、审批中、已付与剩余额对账。 |
| [MENU-10-05 条款与付款节点](board-mapping.md#board-MENU-10-05) | 协同交付 | 1、4、5、6 | 合同付款条件与当前有效节点一致。 |

**承接边界：** 批准、实际支付与回执分别留证；租赁费用依据由08-B提供，NC回执能力与09-B共用。

**已有安排 / 问题依据：** [IMP-03 正式工作流逐单据接入](board-mapping.md#board-IMP-03)；[IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路](board-mapping.md#board-IMP-05)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 无授权或不满足付款条件的申请不能正常提交。
- 批准、驳回、取消和支付失败各自状态正确。
- 重复支付回执不重复累计，申请、实付、剩余额能对账。

**文档与证据回写：** 付款补充样表与办理手册；05合同与资金详细设计；付款审批与实付测试记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

## 10 采购退货与质检不合格处置

<div id="mapping-10-A" class="task-card"></div>

### 10-A 修复采购退货累计量和冲销补账

**负责岗位：** 库存开发、仓储、测试 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 开始；业务复验待排期

**完整实施任务卡：** [10-A 修复采购退货累计量和冲销补账](NEXT-STEPS.md#task-10-A) · [所属工作流](10-purchase-return.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-05-06 采购退货](board-mapping.md#board-MENU-05-06) | 主要承接 | 2、4、5、6 | 来源行累计可退量、可用量、冻结货位、权限与冲销补账。 |
| [MENU-06-01 库存余额查询](board-mapping.md#board-MENU-06-01) | 协同交付 | 2、4、5 | 退货与冲销后现存、可用量一致。 |
| [MENU-06-07 库存流水与差异处理](board-mapping.md#board-MENU-06-07) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 退货扣账与冲销反向流水原子一致、并发防重。 |

**承接边界：** 本任务先修过账；页面和换货处置交10-B。OPEN-044还须合并04-C与05-A证据后复验关闭。

**已有安排 / 问题依据：** [ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点](board-mapping.md#board-ACT-07)；[OPEN-044 采购退货、退料、调拨过账完整性](board-mapping.md#board-OPEN-044)。按原记录的最新状态续办。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 原入6，退2再退4成功，超退1拒绝；不同物料不能互占余量。
- 原入6、已退2和4后，冲销退4这一笔应回补库存4、恢复该来源可退量4并生成反向流水；重复冲销不再次回补。
- 并发退货、重复审核、无权限和失败回滚不产生多扣/漏补。

**文档与证据回写：** 采购退货及冲销测试用例；库存缺陷复验记录；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="mapping-10-B" class="task-card"></div>

### 10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面

**负责岗位：** 采购库存开发、质检、仓储、财务 · **认领人：** 李红军（开发认领） · **计划日期：** 2026-09-13 开始；业务复验待排期

**完整实施任务卡：** [10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面](NEXT-STEPS.md#task-10-B) · [所属工作流](10-purchase-return.md)

| 对应看板任务 | 关系 | 检查点 | 本任务在这里补齐什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MENU-05-06 采购退货](board-mapping.md#board-MENU-05-06) | 主要承接 | 1、2、3、4、5、6 | 退货、实物交接、换货资料与可办理页面。 |
| [MENU-05-03 质量检验](board-mapping.md#board-MENU-05-03) | 协同交付 | 1、2、3、4、5、6 | 不合格结论到拒收/退货/换货的来源关联。 |
| [MENU-05-02 到货登记与验收](board-mapping.md#board-MENU-05-02) | 协同交付 | 2、3、4、5、6 | 未入库拒收、换货补到和可用来源防重。 |
| [MENU-13-03 业务触发与接口任务](board-mapping.md#board-MENU-13-03) | 协同交付 | 2、4、5、6 | 实物处理向财务红字交接业务来源，实际回执由09-B验证。 |

**承接边界：** 库存变化与财务红字分段验收；未入库拒收不减少既有库存。

**提交复验时须有的业务结果：**

- 拒收不减少已存在库存。
- 换货补到不重复使用原已退或不合格来源。
- 实物交接、库存变化及财务红字分别可查证。

**文档与证据回写：** 不合格处置与采购退货补充表单；退货/换货操作手册；本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录。记录版本、环境、实际角色、业务单号、预期与实际结果，以及拟提交的正式任务编号和检查点；证据未齐时保留剩余项。

<div id="board-index"></div>

## 按看板任务反查接续工作

这里列出的都是原记录中已存在的编号。反查只说明本轮接续工作的关联范围；未列入的菜单或剩余范围继续沿用原计划。挂账标题为简要主题，正式记录沿看板依据查阅。

### 菜单任务

| 原任务 / 事项 | 关联接续工作 | 相关看板入口 |
| --- | --- | --- |
| <span id="board-MENU-01-05"></span>MENU-01-05 组织—仓库关系 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（前置条件） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-02-01"></span>MENU-02-01 物料分类档案 | [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-02-02"></span>MENU-02-02 物料档案 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（前置条件）；[00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-02-03"></span>MENU-02-03 编码标准化与查重 | [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-02-05"></span>MENU-02-05 产品安标证台账 | [03-B 补产品安标证原表及采购联动](#mapping-03-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-03-01"></span>MENU-03-01 需求提报 | [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](#mapping-01-A)（主要承接）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-03-02"></span>MENU-03-02 需求计划列表 | [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](#mapping-01-A)（协同交付）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-03-03"></span>MENU-03-03 需求汇总与平衡利库 | [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](#mapping-01-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-03-04"></span>MENU-03-04 采购计划编排 | [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](#mapping-01-B)（主要承接）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-03-05"></span>MENU-03-05 计划审批与调整 | [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](#mapping-01-B)（主要承接）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付）；[04-B 补临时出库及补办流程](#mapping-04-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-03-06"></span>MENU-03-06 采购任务下达 | [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](#mapping-01-B)（协同交付）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-03-07"></span>MENU-03-07 计划执行跟踪 | [01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](#mapping-01-E)（主要承接）；[03-C 补反馈落实后由原反馈方确认](#mapping-03-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-01"></span>MENU-04-01 采购方式管理 | [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-02"></span>MENU-04-02 招标申请与立项 | [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-03"></span>MENU-04-03 标包与采购文件 | [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A)（协同交付）；[03-B 补产品安标证原表及采购联动](#mapping-03-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-04"></span>MENU-04-04 采购文件导出与协同台账 | [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-05"></span>MENU-04-05 结果导入与归档 | [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A)（协同交付）；[02-C 独立验证集采平台正式交接](#mapping-02-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-06"></span>MENU-04-06 询价/竞价/非招标采购 | [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-07"></span>MENU-04-07 招采结果联动 | [02-A 补系统内采购方式申请与成交交接](#mapping-02-A)（协同交付）；[02-C 独立验证集采平台正式交接](#mapping-02-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-04-08"></span>MENU-04-08 集采平台真实联调 | [02-C 独立验证集采平台正式交接](#mapping-02-C)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-01"></span>MENU-05-01 采购申请与采购订单 | [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付）；[03-B 补产品安标证原表及采购联动](#mapping-03-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-02"></span>MENU-05-02 到货登记与验收 | [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](#mapping-01-C)（主要承接）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付）；[10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面](#mapping-10-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-03"></span>MENU-05-03 质量检验 | [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](#mapping-01-C)（主要承接）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付）；[10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面](#mapping-10-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-04"></span>MENU-05-04 采购入库审核 | [01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](#mapping-01-C)（主要承接）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付）；[05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](#mapping-05-B)（协同交付）；[06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账](#mapping-06-B)（协同交付）；[09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](#mapping-09-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-05"></span>MENU-05-05 大型设备直达验收 | [05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](#mapping-05-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-06"></span>MENU-05-06 采购退货 | [10-A 修复采购退货累计量和冲销补账](#mapping-10-A)（主要承接）；[10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面](#mapping-10-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-07"></span>MENU-05-07 入库照片与物流费用 | [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](#mapping-09-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-05-08"></span>MENU-05-08 发票匹配与暂估标识 | [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](#mapping-09-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-06-01"></span>MENU-06-01 库存余额查询 | [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](#mapping-01-A)（协同交付）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付）；[10-A 修复采购退货累计量和冲销补账](#mapping-10-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-06-02"></span>MENU-06-02 领料申请 | [04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制](#mapping-04-A)（主要承接）；[04-B 补临时出库及补办流程](#mapping-04-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-06-03"></span>MENU-06-03 领料审批与出库 | [04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制](#mapping-04-A)（主要承接）；[04-B 补临时出库及补办流程](#mapping-04-B)（主要承接）；[04-C 修复退料数量、权限及冲销](#mapping-04-C)（协同交付）；[05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](#mapping-05-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-06-04"></span>MENU-06-04 退料入库 | [04-C 修复退料数量、权限及冲销](#mapping-04-C)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-06-05"></span>MENU-06-05 仓间/组织间调拨 | [05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-06-06"></span>MENU-06-06 移拨与权属管理 | [05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A)（协同交付）；[05-C 建设代储及未消耗退回闭环](#mapping-05-C)（协同交付）；[06-A 建立加工审批和委托材料交接](#mapping-06-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-06-07"></span>MENU-06-07 库存流水与差异处理 | [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付）；[04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制](#mapping-04-A)（协同交付）；[04-C 修复退料数量、权限及冲销](#mapping-04-C)（协同交付）；[05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A)（协同交付）；[05-B 打通直达通知、验收和同笔入出账](#mapping-05-B)（协同交付）；[05-C 建设代储及未消耗退回闭环](#mapping-05-C)（协同交付）；[06-A 建立加工审批和委托材料交接](#mapping-06-A)（协同交付）；[06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账](#mapping-06-B)（协同交付）；[07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](#mapping-07-A)（协同交付）；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](#mapping-07-B)（协同交付）；[07-C 补废旧表样和处置业务](#mapping-07-C)（协同交付）；[10-A 修复采购退货累计量和冲销补账](#mapping-10-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-07-01"></span>MENU-07-01 库存盘点 | [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](#mapping-07-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-07-03"></span>MENU-07-03 盘盈盘亏处理 | [07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](#mapping-07-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-07-04"></span>MENU-07-04 废旧认定与处置 | [07-C 补废旧表样和处置业务](#mapping-07-C)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-07-05"></span>MENU-07-05 呆滞/超储治理 | [07-B 补存货明细、库龄及真实对账](#mapping-07-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-08-03"></span>MENU-08-03 设备状态与投用 | [08-A 串接设备检修原表全链](#mapping-08-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-08-04"></span>MENU-08-04 调拨与设备移交 | [08-A 串接设备检修原表全链](#mapping-08-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-08-05"></span>MENU-08-05 维修保养与点检 | [08-A 串接设备检修原表全链](#mapping-08-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-08-06"></span>MENU-08-06 外委检修管理 | [08-A 串接设备检修原表全链](#mapping-08-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-09-01"></span>MENU-09-01 租赁申请 | [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-09-02"></span>MENU-09-02 租赁合同与设备关联 | [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-09-03"></span>MENU-09-03 起租与在租管理 | [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-09-04"></span>MENU-09-04 续租/停租/退租 | [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-09-05"></span>MENU-09-05 月度租赁费用 | [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-09-06"></span>MENU-09-06 付款联动与预警 | [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-01"></span>MENU-10-01 合同台账与编制 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-02"></span>MENU-10-02 上游数据带入 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-03"></span>MENU-10-03 合同会签与审批 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（主要承接）；[06-A 建立加工审批和委托材料交接](#mapping-06-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-04"></span>MENU-10-04 合同编号与用印 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-05"></span>MENU-10-05 条款与付款节点 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（协同交付）；[09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-07"></span>MENU-10-07 履约进度与风险 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-08"></span>MENU-10-08 合同变更与终止 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-10-10"></span>MENU-10-10 内部审查台账与备案登记 | [02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-11-01"></span>MENU-11-01 付款计划 | [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-11-02"></span>MENU-11-02 资金计划 | [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-11-03"></span>MENU-11-03 月度预支付汇总 | [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-11-04"></span>MENU-11-04 付款申请与审批 | [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-11-05"></span>MENU-11-05 付款条件校验/三单匹配 | [05-C 建设代储及未消耗退回闭环](#mapping-05-C)（协同交付）；[09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-11-06"></span>MENU-11-06 付款进度台账 | [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-11-07"></span>MENU-11-07 NC 实付回写及两金跟踪 | [09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-12-01"></span>MENU-12-01 供应商主数据 | [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（主要承接）；[03-A 补供应商新增及正式准入审批](#mapping-03-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-12-02"></span>MENU-12-02 分类与准入 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（前置条件）；[03-A 补供应商新增及正式准入审批](#mapping-03-A)（主要承接）；[03-D 补评级、月度合规与重评衔接](#mapping-03-D)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-12-03"></span>MENU-12-03 资质证照 | [03-B 补产品安标证原表及采购联动](#mapping-03-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-12-04"></span>MENU-12-04 供应商考评 | [03-D 补评级、月度合规与重评衔接](#mapping-03-D)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-12-06"></span>MENU-12-06 负面/黑名单管理 | [03-A 补供应商新增及正式准入审批](#mapping-03-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-12-07"></span>MENU-12-07 供应反馈与后评价 | [03-C 补反馈落实后由原反馈方确认](#mapping-03-C)（主要承接）；[03-D 补评级、月度合规与重评衔接](#mapping-03-D)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-13-01"></span>MENU-13-01 NC 映射配置 | [09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-13-03"></span>MENU-13-03 业务触发与接口任务 | [06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账](#mapping-06-B)（协同交付）；[07-C 补废旧表样和处置业务](#mapping-07-C)（协同交付）；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（协同交付）；[10-B 补拒收、退货、换货的办理资料和页面](#mapping-10-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-13-04"></span>MENU-13-04 凭证管理 | [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](#mapping-09-A)（协同交付）；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-13-05"></span>MENU-13-05 暂估、冲销与反结 | [09-A 实现暂估、到票冲减及正式入库财务段](#mapping-09-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-13-06"></span>MENU-13-06 对账与月结 | [06-B 完成产品验收、成本结算与加工台账](#mapping-06-B)（协同交付）；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](#mapping-07-B)（主要承接）；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-13-07"></span>MENU-13-07 接口日志、回执与重推 | [09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-13-08"></span>MENU-13-08 真实 NC 联调 | [09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-14-01"></span>MENU-14-01 库存与收发存报表 | [01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](#mapping-01-E)（协同交付）；[07-B 补存货明细、库龄及真实对账](#mapping-07-B)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-14-02"></span>MENU-14-02 计划与采购报表 | [01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](#mapping-01-E)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-14-04"></span>MENU-14-04 供应商与设备报表 | [03-C 补反馈落实后由原反馈方确认](#mapping-03-C)（协同交付）；[08-A 串接设备检修原表全链](#mapping-08-A)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-14-06"></span>MENU-14-06 全流程追溯与多维查询 | [01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](#mapping-01-E)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-15-02"></span>MENU-15-02 业务角色授权 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-15-04"></span>MENU-15-04 数据范围授权 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（主要承接） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-15-07"></span>MENU-15-07 数据导入与模板 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（协同交付）；[00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-MENU-15-13"></span>MENU-15-13 二十类流程配置与收口 | [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（协同交付） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |

### 实施任务

| 原任务 / 事项 | 关联接续工作 | 相关看板入口 |
| --- | --- | --- |
| <span id="board-IMP-02"></span>IMP-02 角色、按钮权限和数据范围逐页配置 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（记录依据） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-IMP-03"></span>IMP-03 正式工作流逐单据接入 | [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（记录依据）；[02-B 落实合同三种路径和五张原表](#mapping-02-B)（记录依据）；[03-A 补供应商新增及正式准入审批](#mapping-03-A)（记录依据）；[08-A 串接设备检修原表全链](#mapping-08-A)（记录依据）；[09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（记录依据） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-IMP-04"></span>IMP-04 数据模板、清洗和三轮试迁移 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（记录依据）；[00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（记录依据） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |
| <span id="board-IMP-05"></span>IMP-05 模块内测试和跨模块试点链路 | [01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（主要承接）；[02-C 独立验证集采平台正式交接](#mapping-02-C)（记录依据）；[09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（记录依据）；[09-C 接通资金授权、付款审批和实付回写](#mapping-09-C)（记录依据） | [菜单级开发实施计划与甘特图](../../plan/) |

### 执行子项

| 原任务 / 事项 | 关联接续工作 | 相关看板入口 |
| --- | --- | --- |
| <span id="board-ACT-03"></span>ACT-03 首批模板包与采集说明 | [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（记录依据） | [近期执行安排](../../#execution) |
| <span id="board-ACT-05"></span>ACT-05 首批真实账号授权闭环复验 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（记录依据） | [近期执行安排](../../#execution) |
| <span id="board-ACT-07"></span>ACT-07 已有采购库存实现与缺口盘点 | [01-A 补齐需求申请表的字段和责任对应](#mapping-01-A)（记录依据）；[01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](#mapping-01-B)（记录依据）；[01-C 贯通原表39通知、实收、验收及入库关联](#mapping-01-C)（记录依据）；[01-D 完成测试站正式岗位全链复验](#mapping-01-D)（记录依据）；[01-E 补计划执行分析与库存追溯输出](#mapping-01-E)（记录依据）；[04-A 对齐发料申请、出库和凭证控制](#mapping-04-A)（记录依据）；[04-C 修复退料数量、权限及冲销](#mapping-04-C)（记录依据）；[05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A)（记录依据）；[07-A 修复盘亏审批权限并复验盘点](#mapping-07-A)（记录依据）；[10-A 修复采购退货累计量和冲销补账](#mapping-10-A)（记录依据） | [近期执行安排](../../#execution) |
| <span id="board-ACT-08"></span>ACT-08 首批真实样本与导入闭环 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（记录依据）；[00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](#mapping-00-B)（记录依据） | [近期执行安排](../../#execution) |

### 挂账事项

| 原任务 / 事项 | 关联接续工作 | 相关看板入口 |
| --- | --- | --- |
| <span id="board-OPEN-017"></span>OPEN-017 跨组织调拨内部结算口径 | [05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A)（记录依据） | [挂账台账](../../#ledger) |
| <span id="board-OPEN-018"></span>OPEN-018 内部租赁财务口径 | [08-B 补租赁续停租、退租及计费衔接](#mapping-08-B)（记录依据） | [挂账台账](../../#ledger) |
| <span id="board-OPEN-029"></span>OPEN-029 科目与辅助核算剩余疑点 | [09-B 消除凭证占位并完成真实NC记账](#mapping-09-B)（记录依据） | [挂账台账](../../#ledger) |
| <span id="board-OPEN-035"></span>OPEN-035 首批真实样本与试导入 | [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](#mapping-00-A)（记录依据） | [挂账台账](../../#ledger) |
| <span id="board-OPEN-037"></span>OPEN-037 调拨货位冻结校验 | [05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A)（记录依据） | [挂账台账](../../#ledger) |
| <span id="board-OPEN-044"></span>OPEN-044 采购退货、退料、调拨过账完整性 | [04-C 修复退料数量、权限及冲销](#mapping-04-C)（记录依据）；[05-A 修复并完成移拨办理](#mapping-05-A)（记录依据）；[10-A 修复采购退货累计量和冲销补账](#mapping-10-A)（记录依据） | [挂账台账](../../#ledger) |
| <span id="board-OPEN-045"></span>OPEN-045 计划调整权限与组织隔离 | [01-B 对齐采购计划、汇总与调整原表](#mapping-01-B)（记录依据） | [挂账台账](../../#ledger) |