# 00 基础数据与岗位测试

**当前判断：** 测试版本已就绪，待实际人员分批验收

第一批基础资料测试，为各业务链提供可追溯的组织、账号和业务资料。

[流程总览](README.md) · [接续实施说明](NEXT-STEPS.md) · [调研原表目录](survey-forms.md)

## 本流程使用的调研原表

[表32 · 供应商库（手动）](survey-forms.md#form-32)（[原始 Excel](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)）；[表33 · 矿用产品安全标志证书台账（手动）](survey-forms.md#form-33)（[原始 Excel](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)）

此处包括本流程的业务原表及明确标注用途的参考表。同一原表可以贯穿几个办理动作；台账优先从业务记录汇总。

## 工作流流程图

页面维护与批量导入是两种办理方式；核准少量业务资料后即可交接直采试点。基础测试签收不等于全部物料已启用。

![基础数据与岗位测试流程图](diagrams/00-master-data.svg)

[查看矢量原图](diagrams/00-master-data.svg) · [在浏览版点击流程节点](00-master-data.html#flowchart)

图中步骤编号与下文一致；矩形表示办理动作，菱形表示判断，虚线表示条件、异常或返回。图示为业务路径，不能据此判断功能全部完成。

### 流转关系（供接续维护）

| 从哪一步 | 条件 / 交接 | 到哪一步 |
| --- | --- | --- |
| 00-01 登记实际测试人员 | 顺序交接 | 00-02 配置并核对岗位可操作范围 |
| 00-02 配置并核对岗位可操作范围 | 顺序交接 | 00-03 统一计量单位与物料分类 |
| 00-03 统一计量单位与物料分类 | 顺序交接 | 00-04 建立物料档案草稿 |
| 00-02 配置并核对岗位可操作范围 | 顺序交接 | 00-05 维护供货方与仓储地点 |
| 00-04 建立物料档案草稿 | 批量导入 | 00-06 导入前校验、预览再确认 |
| 00-04 建立物料档案草稿 | 页面维护完成 | 00-07 签收基础测试并交接最小试点资料 |
| 00-05 维护供货方与仓储地点 | 批量导入 | 00-06 导入前校验、预览再确认 |
| 00-05 维护供货方与仓储地点 | 页面维护完成 | 00-07 签收基础测试并交接最小试点资料 |
| 00-06 导入前校验、预览再确认 | 确认导入 | 00-07 签收基础测试并交接最小试点资料 |
| 00-06 导入前校验、预览再确认 | 错误修正后重验 | 00-06 导入前校验、预览再确认 |
| 00-07 签收基础测试并交接最小试点资料 | 顺序交接 | 交接有效资料 / 01 直采全链复验 |

## 逐步办理说明

点击步骤，查看调研原表、办理原因、关键字段、上下步交接、现有能力和接续任务。原表已收集、功能已实现、业务已验收分别判断。

下列编号是阅读顺序；不同分支按各自入口进入，不代表每笔业务都经过所有审批。关键字段是实施对照要点，完整列、签字栏和原注释仍须查原表。

<div id="step-00-01"></div>

### 00-01 登记实际测试人员（主流程）

**为什么做：** 先确定谁代表哪个岗位参与，后面的权限和签收才能对应到人。

**谁来办：** 各单位测试负责人

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 这是基础测试配套的人员名单，用于匹配真实账号、岗位和测试责任；不属于88张业务控制表。

**本步办理资料：** 测试人员名单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 基础资料测试 测试安排

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 姓名、单位、部门、工号 | 填写 | 按 基础资料测试 回收表填写本人信息；不填账号名，账号由统一认证匹配。 |
| 测试岗位 | 填写 | 按职责明确参与哪些测试，由授权人核对角色和操作范围。 |
| 联系电话与备注 | 填写 | 用于测试交接及问题回传。 |

**交给下步：** 实际人员名单 → 系统管理员核对授权

**当前能力：实施交接。** 名单填姓名、单位、部门、工号，账号由统一认证匹配后核对。

**对应实施任务：** [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](NEXT-STEPS.md#task-00-A)

<div id="step-00-02"></div>

### 00-02 配置并核对岗位可操作范围（主流程）

**为什么做：** 把能办什么与能看哪些单位、仓库分开核准，避免账号能登录却办不了业务。

**谁来办：** 系统管理员、本人复核

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 使用本批岗位授权清单核对功能与组织、仓库等范围；不为一次授权新建业务审批原表。

**本步办理资料：** 岗位与授权确认表 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 已确认的测试人员名单

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 账号与角色 | 填写 | 对应名单中的业务职责。 |
| 功能权限 | 填写 | 区分查看、维护、审批；不能把只读当维护。 |
| 组织及资源范围 | 填写 | 组织范围和仓库、供应商范围分别配置。 |
| 测试有效期与回收记录 | 填写 | 记录临时权限何时结束。 |

**交给下步：** 可操作范围表 → 真实账号验证

**当前能力：待真实岗位复验。** 演示角色资源范围已部署，真实人员仍需逐人授权核对。

**对应实施任务：** [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](NEXT-STEPS.md#task-00-A)

<div id="step-00-03"></div>

### 00-03 统一计量单位与物料分类（主流程）

**为什么做：** 采购、验收和库存使用同一单位及分类，数量才可比较，编码才不会重发。

**谁来办：** 集团物资管理、信息化管理

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 使用本批单位与分类资料整理模板，为后续业务原表引用同一物料和单位提供基础。

**本步办理资料：** 计量单位、换算、分类资料 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 各单位已有单位和分类资料

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称、代码、精度 | 填写 | 统一数量显示和计算小数位。 |
| 换算单位与比例 | 填写 | 需要换算的场景明确采购单位与库存单位关系。 |
| 上级分类、分类名称及编码 | 填写 | 业务维护分类；旧格式分类不继续发新码。 |
| 默认管理归口 | 填写 | 为后续物料维护提供责任部门默认值。 |

**交给下步：** 统一单位与分类 → 物料草稿/导入引用

**当前能力：待岗位复验。** 维护功能已有；本批按基础资料测试范围验证，不移交单位、分类审批权。

**对应实施任务：** [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](NEXT-STEPS.md#task-00-B)

<div id="step-00-04"></div>

### 00-04 建立物料档案草稿（主流程）

**为什么做：** 让同一种物资有唯一识别、规格和计量单位，需求提报才能选对物料。

**谁来办：** 物资主数据维护人

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 使用物料资料模板建草稿；需求、采购、验收等原表后续引用核准物料，不重复定义编码。

**本步办理资料：** 物料资料整理模板 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 已核准分类、单位和原始物料资料

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 物料名称、规格型号 | 填写 | 区分看起来相似的不同物资。 |
| 二级分类与主单位 | 引用 | 使用上一步确认的分类和单位。 |
| 物料主编码 | 自动带入 | 由当前系统发码，不在需求单重新编造；旧码另作历史追溯。 |
| 管理归口、历史编码 | 填写 | 明确维护责任及迁移查找关系。 |

**交给下步：** 物料草稿 → 校验查重；有效物料另核准后供业务单据选用

**当前能力：待岗位复验。** 已有物料草稿和维护功能。本批录草稿，业务单据必须使用另行核准的有效物料。

**对应实施任务：** [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](NEXT-STEPS.md#task-00-B)

<div id="step-00-05"></div>

### 00-05 维护供货方与仓储地点（主流程）

**为什么做：** 明确向谁采购、送到哪里、由谁保管；供应商档案存在不等于已完成准入。

**谁来办：** 采购资料维护人、基层供应

**对应调研原表：** [表32 · 供应商库（手动）](survey-forms.md#form-32)（[原始 Excel](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)）

**原表在本步怎么用：** 供应商按原表32核对；仓库、库区、货位与组织关系使用本批基础资料模板，属于实施配套。

**本步办理资料：** 供应商库（手动） · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 单位确认的供货及仓储资料

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称、信用代码、联系人 | 填写 | 识别同一家供货方及对接人员。 |
| 证件类型与有效期 | 填写 | 后续准入和采购判断需要有效资质。 |
| 仓库归属组织、库区和货位 | 填写 | 确定实际收货位置及管理边界。 |
| 组织仓库关系 | 填写 | 明确哪些组织可使用此仓库。 |

**交给下步：** 经核对的基础档案 → 业务试点选用

**当前能力：已有办理界面，待原表复验。** 分别由对应岗位维护；供应商准入见包03。仓库新增和货位冻结/解冻在本批，启停/删除不在本批。

**对应实施任务：** [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](NEXT-STEPS.md#task-00-B)

<div id="step-00-06"></div>

### 00-06 导入前校验、预览再确认（主流程）

**为什么做：** 先识别错误行和引用缺失，确认后再写入，避免把整批错误资料直接送入系统。

**谁来办：** 具备导入权限的岗位

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 使用导入模板与校验结果作为实施配套资料；确认或取消同一批次，不属于另收的业务控制表。

**本步办理资料：** 资料导入模板及校验清单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 待整理模板及已存在的引用档案

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 模板业务数据行 | 填写 | 按模板列填原始资料，选择正确业务类型。 |
| 错误行与校验原因 | 自动带入 | 据校验反馈回到原表修正。 |
| 导入批次、确认/取消结果 | 自动带入 | 确认形成正式记录；取消不得落业务数据。 |

**交给下步：** 已确认导入结果 → 业务资料核对；取消则结束该批次

**当前能力：待岗位复验。** 已有校验、确认、取消。分类参考页用于校对，不能当作自动创建分类。

**对应实施任务：** [00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接](NEXT-STEPS.md#task-00-B)

<div id="step-00-07"></div>

### 00-07 签收基础测试并交接最小试点资料（主流程）

**为什么做：** 将基础功能可用和下一批资料可用分别确认，防止把草稿当成采购可用物料。

**谁来办：** 测试负责人、物资/采购/仓储

**对应调研原表：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**原表在本步怎么用：** 使用测试反馈和资料交接记录区分“基础功能通过”与“业务试点资料可用”，便于下一批安排。

**本步办理资料：** 测试反馈、问题清单与试点资料交接单 · **办理方式：** 填写

**从哪来：** 各岗位测试结果和核准资料

| 关键字段 / 记录 | 填写或产生方式 | 用途与填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 账号、版本、用例及实际结果 | 填写 | 使问题可复现、通过项可追溯。 |
| 问题及复核结果 | 填写 | 记录修复后是否满足原用例。 |
| 有效物料、合格供应商和仓库 | 引用 | 业务试点只选用已核准资料，草稿不能替代。 |

**交给下步：** 基础测试结论 + 少量有效业务资料 → 包01正式全链复验

**当前能力：实施交接。** 属于测试交付记录，实际人员签收待执行。

**对应实施任务：** [00-A 落实真实测试人员与业务试点资料](NEXT-STEPS.md#task-00-A)

## 已有能力

- 基础资料维护、导入校验/确认/取消及权限准备已有实现。
- 本批测试范围已确定，真实人员名单、授权和签收仍待完成。

## 尚缺的工作

- 以真实人员验证权限、导入及跨矿隔离。
- 本批物料为草稿测试，第二批必须另核准少量有效物料和合格供应商。

## 开测资料与条件

- 依据既有 基础资料测试 安排准备测试人员与联系人。
- 同一测试站版本、手册版本和数据前缀；使用指定测试组织、仓库和样本。
- 基础测试按既定安排 2026-09-21—09-25 执行，09-23/09-25 回传；这是 基础资料测试 资料记载的安排，本规划不另行承诺日期。

## 本流程的业务验收范围

- 规定范围内的页面维护、模板、校验/确认/取消与结果回查通过。
- 真实岗位的功能与数据权限符合授权表，撤权及越权验证有证据。
- 问题有明确处理结果，测试数据与生产资料区分。
- 基础测试通过不自动放行期初入账、物料启用或整条采购流程。

## 接续实施任务

任务编号供团队认领和工作接续。任务的“待开始”指本次补齐与复验工作，不表示现有功能从零开始。对未确认规则，仅暂停受影响部分。

<div id="task-00-A" class="task-card"></div>

### 00-A 落实真实测试人员与业务试点资料

**归属流程：** [00 基础数据与岗位测试](00-master-data.md) · **工作类型：** 资料与复验 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 协调、权限管理员、测试、物资归口 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-00-A)；主要承接：[MENU-15-02 业务角色授权](board-mapping.md#board-MENU-15-02)；[MENU-15-04 数据范围授权](board-mapping.md#board-MENU-15-04)

**调研原表 / 参考资料：** 88张控制表及本次收集的补充原表中无独立对应原表；见任务说明。

**当前已有，优先复用：** 现有基础资料功能和演示授权准备继续使用。

**本任务要做：**

- 按名单回收姓名、单位、部门、工号，匹配账号并核对岗位。
- 准备少量有效物料、合格供应商及仓库关系，明确基础草稿与业务可用资料的区别。
- 逐人执行基础资料手册并记录实际结果。

**验收用例与预期：**

- 只读岗位不能维护，跨矿资料按范围隔离。
- 导入取消不写数据，确认后结果可追溯。
- 实际测试人员和最小业务资料均可用于直采复验。

**完成时更新的文档：**

- 基础资料测试人员名单、授权表与测试手册
- 基础资料交接及问题清单
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** 无新增业务待决；沿用已确认规则。

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。

<div id="task-00-B" class="task-card"></div>

### 00-B 核对基础资料与原供应商表的衔接

**归属流程：** [00 基础数据与岗位测试](00-master-data.md) · **工作类型：** 开发与复验 · **任务状态：** 待开始

**负责岗位：** 主数据开发、采购资料负责人 · **认领人：** 待认领 · **计划日期：** 待排期

**看板任务对应：** [已对应](board-mapping.md#mapping-00-B)；主要承接：[MENU-12-01 供应商主数据](board-mapping.md#board-MENU-12-01)；[MENU-02-01 物料分类档案](board-mapping.md#board-MENU-02-01)；[MENU-02-03 编码标准化与查重](board-mapping.md#board-MENU-02-03)

**调研原表 / 参考资料：** [表32 · 供应商库（手动）](survey-forms.md#form-32)（[原始 Excel](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)）；[表33 · 矿用产品安全标志证书台账（手动）](survey-forms.md#form-33)（[原始 Excel](originals/3.%20%20%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E7%AE%A1%E7%90%86(30-33).xlsx)）

**当前已有，优先复用：** 复用当前物料编码、基础档案和导入机制。

**本任务要做：**

- 把原表32供应商资料与主数据维护逐项对照，差异列单独登记。
- 保留产品证书与企业资质的区别，产品证书专项交03-B。
- 补已确认范围内的字段显示、查重、引用和导入反馈问题。

**验收用例与预期：**

- 相同统一社会信用代码的供应商不得重复建档；同名不同信用代码按现有规则核对，不仅凭名称合并。
- 原表资料可追到有效供应商及产品证书，未授权角色不能维护。
- 二类编码4位、顺序号5位的已确认规则在页面、导入、校验和编码展示一致；完整编码组成沿用最新设计，不另推断总长度。

**完成时更新的文档：**

- 基础资料测试说明
- 控制表单字段对照清单
- 本流程的现状、缺口、任务状态和验证记录

**前置任务：** 无整项开发前置；开测资料按所属流程准备。

**业务待决：** [Q-01 原表版本与重复表号](NEXT-STEPS.md#decision-Q-01)

**验证状态：** 开发验证：未执行本任务；业务验收：未执行本任务。证据：待补实际记录

**执行结果与剩余问题（2026-09-13）：** 待执行：填写实际改动、验证环境/样本、通过与未通过项及剩余阻塞。